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[투데이리포트]NHN한국사이버결제, "역대 최대 매출 기…" BUY(유지)-DS 투자증권

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평민

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조회 458 2020/05/12 08:36

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DS 투자증권에서 11일 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "역대 최대 매출 기록! 이제 시작일뿐, 아직 놀라기엔 이르다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 최재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DS 투자증권에서 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "코로나19는 종식 이후에도 온라인 소비 경험으로 인한 Lock-in 효과로 우호적인 시장 환경은 지속될 전망. 월거래액은 지속적으로 최대치를 경신 중이며, ‘20년 연간 거래액은 24조원을 상회할 것으로 전망. 글로벌 해외 고객사와 추가적인 서비스 협의 중인 것으로 파악되어 ‘20년 해외 결제 거래액은 2.5조원 이상으로 전체 거래액의 10%를 넘어설 전망. 신규 서비스인 O2O 무인결제 서비스 성장 여력 감안 시 추가적인 벨류에이션 상승까지 가능."라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "1Q20 연결기준 실적은 매출액 1,420억원(+31.2% YoY), 영업이익 80억원(+51.7% YoY)으로 당사 추정치(매출액 1,375억원, 영업이익 81억원) 대비 매출액은 상회했으며, 영업이익은 부합하는 호실적을 달성."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DS 투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,700원을 제시한 바 있다.


[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.11 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.09 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.18 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.18 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.11 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2020.05.11 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.05.11 목표가 46,700 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.05.11 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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