rassi
종목미니차트
2,160 -0 (0.0%)
01/22 장마감 관심종목 추가 관심종목 관심종목
삼일에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

  • 새로운 정보

토론

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[삼일제약000520)] NDR 후기 조회 : 118
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2020/05/14 10:20
 
기업개요

삼일제약의 사업부별 매출비중은(2019년) 전문의약품 사업부 55%, SDBU(Special Disease 특이질환사업부) 24%, 수탁사업 16%, CHC(Consumer healthcare, 소비자건강관리사업) 4%, 기타 1%로 구성. 질환과목별로 보면 내과가 가장 높은 33%, 안과 21%, 정형외과 14%, 간질환 7%, 신경과 3%, 기타 22%. 신약/개량신약 파이프라인으로는 간질환쪽 파이프라인에 집중

Analysis

파이프라인: 간질환 파이프라인에서 가장 앞서있는 파이프라인은 Aramchol(SCD-1 modulator)로 원개발사인 Galmed Pharmaceuticals사는 임상 2상 결과를 바탕으로 2019년 4월 美 FDA와 임상2상 종결 미팅을 실시하였으며 같은 해 9월에 FDA 임상 3상에 진입. Aramchol의 임상 3상 결과는 2022년말 경에 나올 것으로 예상

Cashcow사업: 동사의 Cashcow 사업인 전문의약품 사업은 향후 간질환 및 안질환 전문의약품을 중심으로 역량을 집중한다는 전략. 1Q20 실적은 매출액 324억원(+6.5% yoy), 영업이익 33억원(+32.0% yoy, OPM 10.1%), 순이익 18억원(+51.4% yoy)으로 매출액 증가와 함께 이익률도 전년대비 큰 폭으로 개선. 매출액 증가에도 불구하고 판관비는 2%p 가까이 감소한 것이 영업이익률 개선의 가장 큰 원인. 코로나 영향은 3~4월에 걸쳐 단기간 영향은 주겠지만 그 영향의 정도는 크지 않을 것으로 판단

베트남투자: 베트남 현지법인 공장 착공. 부지면적은 25,000m2(건폐율 50%, 용적율 300%) 공사기간은 2020년 07월부터 2021년 12월. 준공 후 GMP승인을 거쳐 본격적인 생산가동은 2022년부터 진행될 것으로 예상. 다회용 점안제 2개라인과 일회용 점안제 2개라인 설비구축 계획

실적 측면에서는 Cashcow사업의 안정적 현금흐름이 유지되고 있으며 2022년 베트남 공장 준공 및 GMP인증 이후 외형성장 기대. NASH는 신약에 대한 시장 수요가 높은 영역으로 중장기 투자 포인트가 될 수 있음.

IBK 문경준



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

댓글 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[건설기계] 현대중공업 그룹의 두산인프라코어 인수 가능성 보도
아랫글
[삼일제약(000520)] 안정적 실적 성장세 + 간질환 파이프라인

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
3140.63

▼-20.21
-0.64%

실시간검색

  1. 셀트리온310,000▼
  2. 삼성전자86,800▼
  3. 대한항공34,950▲
  4. 삼성제약10,150▲
  5. 셀트리온헬스144,600▲
  6. 한국파마69,900▲
  7. LG전자177,500▼
  8. 현대차257,000▼
  9. 기아차87,800▼
  10. NAVER343,500▲
한투연