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[리노공업 (058470)] 견조한 실적 조회 : 60
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/05/15 06:49
 
투자의견 매수 유지, 목표주가 125,000원으로 +25% 상향

- 목표주가는 12개월 Forward EPS에 목표 P/E 22배 적용하여 산출. 목표 주가 상향은12개월 Forward EPS 상승에 기인

20년 1분기 견조한 실적 지속

- 20년 1분기 매출 519억원(+58% YoY, +1% QoQ), 영업이익 199억원(+68% YoY, +1%QoQ)로 컨센서스 부합

- 사업부문별 매출은 리노핀 171억원(+36% YoY, +5% QoQ), IC테스트 소켓 276억원(+80% YoY, -3% QoQ), 의료기기 62억(+28% YoY, +14% QoQ) 기록

- 리노핀 부문 매출 비중은 2017년 50%에서 2020년 1분기 33%로 하락한 반면, IC 소켓 부문과 의료기기 부문은 동일기간 각각 44%에서 53%로, 6%에서 14%로 증가

- 피치 미세화와 함께 얇아지는 핀을 모듈화 하는 기술의 난이도는 높아짐. 이에 따라고부가가치 제품인 IC 소켓 부문 수요 증가

- 고객사는 모듈 제품 구매 후 교체를 위해 핀 제품을 추가 구매하는 패턴을 보임. 이에따라 1분기 리노핀 제품의 출하량은 전분기대비 증가한 것으로 추정

- 동사는 5G 제품 대응을 위한 테스트 소켓 기술 보유. 신규 5G SoC 칩 개발 경쟁이 지속되며 당사의 IC소켓 제품 수요는 견조할 것으로 전망

- 2019년 설비 투자한 의료기기 공장은 가동 중임. 향후 신규 고객사 유치와 제품 포트폴리오 다각화 기여 기대

- 2020년 연간 매출 1,970억원(+16% YoY), 영업이익 716억원(+12% YoY 전망)

대신 이수빈



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