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[지어소프트(051160)] 20.1Q 온라인매출액 QoQ 53, YoY 503 이것은 시 조회 : 56
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/15 07:24
 
[지어소프트(051160)] 20.1Q 온라인매출액 QoQ 53, YoY 503 이것은 시작에 불과하다


투자의견 ‘BUY’, 목표주가 21,900원 유지

지어소프트에 대해 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 21,900원을 유지한다. 지어소프트의 자회사인 오아시스는 1) 온라인장보 기의 대중화에 따라 직접적인 수혜를 받고 있고, 2) 가격 차 별화를 통한 충성고객 증가로 90%대의 재 구매율을 달성하 였으며 3) 신선식품 폐기율 0.1% 유지와 및 물류창고 운영 효율화로 업계 유일 흑자 기업이라는 강점이 부각되고 있다. 오아시스는 2020년 1분기 호실적을 통한 올해 폭발적 외형 성장의 가능성을 다시 한번 입증하였고 온라인 매출비중의 증가로 지속적 수익성 개선이 이루어지고 있어 최근 주가 상 승에도 불구하고 매수 전략이 유효한 상황이다. 

20.1Q Review: 매출액 569억원, 영업이익 20억원 시현

지어소프트 2020년 1분기 연결실적은 매출액 569억원 (+51.72%, YoY)과 영업이익 20억원(+198.3%, YoY)을 시현 하였다. 자회사 오아시스는 매출액 528억원(+59.31%, YoY) 과 영업이익 23억원(+145.1%, YoY)을 시현하며 전사적 외 형성장 및 수익성 개선을 이끌었다. 특히 오아시스의 온라인 매출액은 242억원(+503.43%, YoY)으로 오아시스 전체 매출 액 중 45.8%(전년동기 12.1%)로 비중이 증가하였다. 오아시 스는 스마트 물류창고 운영효율화를 통한 비용절감으로 전 년동기대비 1.5%p 증가한 영업이익률 4.3%를 시현하였다.

2020년 매출액 3,219억원과 영업이익 134억원으로 전망

지어소프트의 2020년 연결실적은 매출액 3,219억원 (+101.71%, YoY)과 영업이익 134억원(흑자전환)으로 예상 한다. 4월 말 기준 오아시스마켓은 누적회원수 34.7만명, 일 평균 매출액은 4.1억원을 달성하였으며 오아시스마켓의 높 은 재구매율과 신규가입자 유입 가속화를 감안 시 2020년 말 누적회원수 60.9만명, 일평균 매출액 10.1억원을 충분히 달성 할 수 있을 것으로 판단한다. 2020년 오아시스의 연간 온라인 매출액은 전년 대비 4.9배 증가한 1,908억원으로 예 상한다. 또한 오아시스는 수익성 높은 온라인 매출비중의 증 가(19년 27.1% ? 20년 62.5%예상)와 영업레버리지 효과로 올해 연간 최대 영업이익률을 달성할 수 있을 전망이다.

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