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[리노공업(058470)] 놀라운 고성장 기업! 조회 : 108
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/15 10:06
 
1Q20 Review: 분기 최대실적 경신

동사의 1Q20 실적은 매출액 519억원(+57.7% yoy), 영업이익 199억원(+67.8% yoy, OPM 38.4%), 순이익 176억원(+66.3% yoy)을 기록하였다. 이는 지난 4Q19에 이어 분기 최대 실적을 다시 경신하는 것이며, 당사의 기존 추정치(Sales 480억원, OP 181억원)을 상회(Sales +8.2%, OP +10.0%)한 것이다.

이는 1)피치 미세화에 대응(경쟁력)하며, IC Test 소켓 부문(1Q19 155억원 → 1Q20 276억원, +78.2% yoy)의 고성장, 2)의료부문에서 외형확대(1Q19 49억원 → 1Q20 72억원, +47.2% yoy)가 진행되고 있기 때문이다. 긍정적인 것은 4~5월에도 이러한 흐름이 유지되고 있는 것으로 파악되어 2Q20에도 고성장이 유지될 것으로 보인다.

투자의견 매수 유지, 목표주가 120,000원으로 상향

동사의 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 120,000원으로 상향한다. 이는 동사의 IC Test 소켓 글로벌 경쟁력(피치 미세화에 대한 대응력) 효과로 지난 4Q19 ~ 1Q20 어닝서프라이즈를 기록하며 고성장이 유지되고 있으며, 2Q20에도 성장 흐름이 유지될 것으로 전망하기 때문이다. Target P/E 29.0배(12MF EPS 기준)는 과거(5년 평균 18.2배)대비 높은 수준으로 다소 부담이 있기는 하지만, 1)최근 고성장(OP growth 4Q19 +118.0% yoy, 1Q20 +67.8% yoy)이 진행되고 있고, 2)중·장기적인 관점에서 성장성(과거 10년간 역성장 없이 OP growth CAGR 18.0%), 안정성(과거 10년 평균 OPM 36.0%)을 고려하면 프리미엄이 가능하다는 판단이다.

이베스트 정홍식



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