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[투데이리포트]CJ대한통운, "2Q20에도 개선 …" BUY(유지)-DB금융투자 조회 : 74
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/05/15 11:05
 

DB금융투자에서 15일 CJ대한통운(000120)에 대해 "2Q20에도 개선 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "코로나 바이러스 영향은 동남아 및 인도 등 대부분의 지역에서 4월에 최악의 국면을 지나 5월 중순 이후 점진적인 개선이 예상된다. 2Q20까지는 물동량 감소로 글로벌 부문의 매출 감소가 불가피한 상황. 이에 반해 기존 서비스 이용자들의 구매 증가와 50대를 비롯한 신규 고객들의 유입이 지속되고 있어 택배 부문은 2Q20도 20%대 성장을 이어갈 전망. 신규 고객군의 유입으로 택배 부문의 물동량 증가는 하반기까지 지속될 전망."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 " 1Q20 실적은 매출액 2조 5,154억원(+3%YoY, -11%QoQ), 영업이익 582억원(+28%YoY, -43%QoQ)으로 컨센서스를 하회. 2Q20년 실적은 매출액 2조 4,854억원 (-2%YoY), 영업이익 800억원(+11%YoY)으로 컨센서스에 부합할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 230,000원까지 높아졌다가 2019년6월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.15 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.17 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.11 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.20 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.15 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.05.15 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.05.15 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.05.15 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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