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키움증권에서 15일 다나와(119860)에 대해 "성장세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

키움증권 서혜원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 다나와(119860)에 대해 "모바일 중심으로 소비자 유입 지속, DAU(DailyActive User)는 3월 고점 기준 소폭 하락했으나 연간 성장 추세는 유지. 온라인 개학으로 PC, 노트북에 대한 수요 확대가 2분기에도 이어지고 있어 판매수수료 매출 역시 성장이 예상. 상대적으로 적자규모가 큰 자회사를 매각했으며 DPG Zone 역시 점포를 축소시키고 있는 과정으로 과거 디레이팅 요소였던 자회사가 수익성이 개선될 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1Q20 연결기준 매출액 306억원(+15% YoY, -64% QoQ), 영업이익 96억원(+31% YoY, +6% QoQ, OPM 31%) 기록, 컨센서스 매출액 267억원 15% 상회, 영업이익 81억원 대비 18% 상회하는 호실적을 기록. 2Q20 연결기준 매출액 259억원(+4% YoY), 영업이익 79억원(+29% YoY,OPM 45%)으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.05.15 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.14 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.15 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.15 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.05.15 목표가 32,200 투자의견 NOT RATED NH투자증권

- 2020.04.03 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.04.02 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권