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[리노공업(058470)] 영웅본색2 조회 : 73
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/17 14:34
 
* 1분기 리뷰: 1분기 매출액은 519억원, 영업이익 199억원을 기록하며 당사 및 시장 예상치 상회. 영업익 기준으로 전분기에 이어 다시 분기 사상 최고치 경신. 5G와 관련된 신규 제품 관련 테스트 핀/소켓 수요 지속. 

* 목표가 110,000원 상향, 투자의견 BUY 유지: 20년과 21년 실적 전망을 소폭 상향 조정함에 따라 목표가를 기존 보다 10% 상향 조정함. 목표가는 DCF에 의해 향후 10년 기업 현금흐름의 20년 현재가치 4,030억원과 WACC 6.2%와 영구 성장률 3%를 감안한 영구현금흐름의 현재가치 1.6조원을 반영하여 산출됨.
 

실적 해석 및 시사점

백투백 분기 사상 최고치 경신: 지난 4분기에 이어 1분기에도 영업익 기준 분기 최대치 경신함. 전분기에 이어 5G와 관련된 신규 제품 개발 수요가 여전히 강했던 측면도 있고, 코로나19 영향권에서 고객사들의 안정적인 부품 수급을 위한 반도체 테스트 핀/소켓 부품 확보도 일부 있었던 것으로 추정됨. 이에 따라 테스트 소켓 물량은 전년 동기 대비 105% 늘어남. 한편 의료기기 부문도 분기 72억원 매출을 달성해 전년 동기 대비 48% 성장 시현. 

목표가 110,000원, BUY 투자의견 유지: 코로나19 영향에 따른 전방 수요 둔화 리스크는 존재하나 경쟁에서 살아남기 위해 신규 제품 개발과, 저전력 고성능 AP 등과 같은 비메모리용 테스트 수요는 꾸준할 전망. 투자의견 BUY유지와 함께 목표가는 기존대비 10% 상향한 110,000원 제시. 목표가 상향은 20년~21년 실적 상향 조정에 따름. 14일 종가 기준 20년 P/E는 22배에 거래되고 있음. 

삼성 장정훈



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