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[전기전자/휴대폰] 2020년 하반기 전망: 걱정이 많았나 봅니다 조회 : 91
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/18 07:13
 

□ 20년 2분기 Worst Case는 오지 않을 가능성이 높다

코로나19로 인한 불확실성이 여전히 높은 가운데, 중국의 1~4월 스마트폰 출하량 흐름은 말 그대로 드라마틱했다. 20년 4월 스마트폰 출하량이 전년동월대비 17% 증가한 4,078만대를 기록해 17년 12월 이후 처음으로 4천만대를 초과했다. 중국의 코로나19 신규 확진자 수와 스마트폰 출하량 역성장폭이 비례했음을 감안하면, 미국/서유럽과 아시아/동유럽 등도 유사한 흐름을 보일 것으로 예상된다. 그에 따라 3월 27일 하향했던 글로벌 스마트폰 출하량을 다시 1.5% 상향해 13.3억대로 전망한다. 우려했던 최악의 가정은 오지 않을 가능성이 높다는 판단이다.

□ 코로나19에도 패키지기판과 MLCC 업황은 확실히 견조하다

우려했던 것보다 양호하다고 하지만 코로나19로 인한 IT 업계의 전반적인 수요 부진은 불가피하다. 그럼에도 불구하고 국내외 패키지기판 및 MLCC 업체들은 공통적으로 나쁘지 않은 실적을 기록했고, 걱정했던 것보다 양호한 전망치를 공유하고 있다. 단기적으로 스마트폰의 부진을 언택트로 대표되는 서버, PC 등이 상쇄해주고 있고, 차세대 CPU 및 메모리 출시와 5G 준비 및 단말기 본격화에 따른 중장기 성장성도 확보하고 있다. 패키지기판과 MLCC 업황에 대해서는 비중확대를 추천한다.

□ 대형주는 삼성전기, LG이노텍 / 증소형주는 대덕전자, 심텍

업종 내 최선호주로 대형주에서는 삼성전기와 LG이노텍을 추천한다. 삼성전기는 MLCC 업황, LG이노텍은 Apple 카메라성능 향상의 수혜가 가능하다. 더불어 5G RF 비메모리향 패키지 기판의 수요가 강한 것으로 파악되어 앞서 언급한 각각의 주력 아이템을 지원사격해줄 것이다. 패키지기판 업체인 대덕전자와 심텍은 각각 분할, 유상증자 이벤트라는 실적 외 변수가 있지만, 중장기 업황 및 실적을 감안하면 매력적인 가격대라는 판단이다.

하나 김록호




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