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[한화 (000880)] 자회사 덕에 기대치 상회 조회 : 60
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/05/18 07:17
 
투자의견 매수, 목표주가 30,000원 유지

- 2020년 1분기 한화의 실적은 연결기준 기대치 상회, 별도기준으로는 기대치 하회

- 한화의 2020년 연결 실적은 한화손해보험 및 한화생명보험 등 금융계열사의 실적 호조와 한화솔루스의 실적에 힘입어 당사 기대치를 영업이익 기준 약 11.2% 상회함

- 하지만 자체사업의 경우 유가급락에 따른 무역사업부문의 영업손실과 기계부문의 외형감소 등으로 당사의 기대치를 하회함

- 금융계열사들은 일시적인 손해율 상승에도 불구하고, 채권 매각이익 반영으로 기대 이상의 실적을 시현하였으며, 한화솔루스는 태양광사업부문이 실적을 견인

- 자체사업부문은 방산부문은 공장가동 정상화로 호전되었으나, 기계부문의 매출액 감소
(-37.1% yoy)와 유가하락으로 상사부문 매출액이 약 24.5% 감소하였음

- 유화제품의 트레이딩 손실은 선물 헤지를 통해 영업외부문에서 손실을 대부분 상쇄함

- 2분기에는 코로나19와 유가하락에 따라 무역부문과 한화솔루스의 영업이 다소 부진할것으로 예상되나, 방산부문의 실적 개선으로 전년동기대비 양호한 실적 시현 기대

2020년 1분기 연결기준 실적은 연결 자회사 실적 개선으로 시장기대치 상회

- 한화의 2020년 1분기 실적은 연결기준 매출액 14조 4,619억원(+21.4% yoy), 영업이익2,964억원(+14.2% yoy), 지배순이익 134억원(+25.9% yoy)를 기록함

- 별도부문의 경우 매출액 8,415억원(-4.2% yoy), 영업이익 65억원(-46.4% yoy)을 시현

- 한화건설은 2020년 1분기 매출액 8,867억원(-3.7% yoy), 영업이익 662억원(-23.6%yoy)로 사옥이전, 시스템구축 등 비용 증가로 영업이익 감소함. 한화건설 이라크 사업은 1분기 매출액 1,700억원을 기록하였으나, 유가하락으로 하반기 매출 감소 가능성 존재

- 별도 부문별 실적은 [제조] 매출액 4,751억원(+20.8% yoy), 영업이익 252억원(+189.7% yoy), [무역] 매출액 3,664억원(-24.5% yoy), 영업손실 188억원(적자전환 yoy) 기록

대신 양지환



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