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[한화(000880)] 양호한 실적 가시성 조회 : 64
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/18 07:48
 
자체방산 정상화, 한화에어로스페이스 등 안정적 방산사업 기여도 확대, 한화솔루션 태양광사업 본격화 통해 코로나19 영향에도 실적 가시성 상대적 양호. 현 주가는 NAV대비 52% 할인


▶ 코로나19 확산에도 양호한 실적 가시성

코로나19 확산에도 한화의 실적 가시성 비교적 양호. NAV의 28%, 연결영업이익의 33%가 방산 사업으로 구성. 특히, 자체방산 영업이익은 2019년 사고로 인한 기저효과와 이연매출 추가 발생으로 2020년 55% 성장 전망. 한화솔루션도 태양광사업 본궤도 진입으로 수익성 개선 진행 중. 다만, 금리하락으로 인한 한화생명의 실적 반등 어려움, 한화호텔&리조트의 코로나19 직접 영향은 실적 가시성 일정 부분 저해

▶ 1분기 실적: 시장 컨센서스 충족

한화의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 14조4,619억원(+21% y-y), 2,964억원(+14% y-y)으로 시장 컨센서스 충족

별도 영업이익(64억원, -47% y-y), 한화건설(662억원, -24% y-y), 한화호텔&리조트(-285억원, 적지 y-y)는 각각 자체 무역부문 부진, 일회성 판관비 증가, 코로나19에 따른 매출 감소로 부진했지만, 한화솔루션의 태양광부문 강세와 한화생명의 채권 매각이익으로 상쇄

2분기에는 코로나19 본격화에 따른 한화호텔&리조트, 자체 무역부문 손실 지속 및 한화솔루션 태양광부문 이익 축소 예상되나, 한화건설의 일회성 판관비 해소, 자체 및 한화에어로스페이스의 안정적인 방산사업 통해 전분기대비 소폭 개선된 영업이익 3,098억원(-16% y-y) 전망

NH 김동양



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