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[LS(006260)] 1분기 실적은 시장 컨센서스 부합 조회 : 6
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/18 08:17
 
- LS의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 2조5,815억원(+8% y-y), 933억원(-7% y-y)으로 시장 컨센서스 충족

- 동가격(-8% q-q, -13% y-y) 급락을 환율(+1% q-q, +6% y-y) 상승으로 일부 만회. 초고압선 시황 호조 이어온 LS전선(영업이익 409억원, -7% y-y) 및 전기동 기간이익 반영한 LS니꼬동제련(834억원, +37% y-y) 실적 강세. LS엠트론은 전자부품 부진 지속에도 트랙터 성수기효과로 흑자 전환(2억원, 흑전 y-y). 반면, LS I&D는 북미 5G 투자 지연, 코로나19 영향 반영 시작, 동가격 급락에 따른 재고평가손실 반영으로 부진(-106억원, 적전 y-y)

- 2분기 영업이익은 전분기대비 소폭 하락한 922억원(-24% y-y) 전망. 초고압 및 해저케이블 수주 증가에 따른 LS전선 호조 지속과 LS I&D의 대규모 재고평가손실 재발 가능성 낮은 점은 긍정적이나, LS니꼬동제련의 전기동 기간이익 소멸, 코로나19 본격화에 따른 LS I&D, LS엠트론 실적 둔화는 부정적

- 계열사 구조개편 후 점진적 실적 개선 기대하던 시점에 코로나19 여파로 글로벌 경기선행지수와 동행하는 동가격 레벨 다운. 코로나19 확산세가 일단락되고, 글로벌 경기 부양책 효과 본격화되는 하반기 이후에나 동가격 원대 복귀 전망. 경기 침체와 동가격 약세는 LS의 전선 및 동제련 계열사 매출액 증가와 수익성 개선에 부정적. 동가격과 LS의 주가는 높은 상관관계 보여옴. 또한, 손자회사 LS EV코리아 IPO 및 일본 후루카와 전기와의 JV 설립 등 기대했던 이벤트도 하반기 이후로 지연

NH 김동양



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