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[투데이리포트]풍산, "저점을 통과하는 중…" BUY(유지)-SK증권 조회 : 61
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2020/05/18 09:49
 

SK증권에서 18일 풍산(103140)에 대해 "저점을 통과하는 중 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 풍산(103140)에 대해 "2020 년 1 분기 실적은 전방산업 수요감소에 따른 신동부진과 구리가격 급락에 따른 재고평가손실 확대가 맞물리며 부진. 낮아진 구리가격은 2 분기 실적에도 영향을 주겠지만, 주요 국가의 부양기대감, 전방산업 생산재개로 최근 반등. 하반기부터는 점진적인 회복 기대. 연초 이후 방산부문 공급계약 체결하며, 지난 2 년간 부진했던 방산부문 턴어라운드도 기대. 실적과 주가의 저점을 통과하고 있다는 판단 ."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "20 년 1 분기 실적은 연결기준 매출액 5,812 억원(YoY +0.2%), 영업이익 -16 억원 (YoY 적자전환, OPM -0.3%), 당기순이익 -32억원(YoY 적자전환, NIM -0.5%), 별 도기준 매출액 4,065 억원(YoY -6.2%), 영업이익 124 억원(YoY -3.0%, OPM 3.1%) 을 기록."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.05.18 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.18 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.04.29 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.04.29 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.04.29 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권




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