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[인탑스(049070)] 1Q20 Review 조회 : 154
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/18 11:11
 
1Q20 Review

동사의 1Q20 실적은 1,834억원(-12.5% yoy), 영업이익 104억원(-5.1% yoy)을 기록하였으며, 사업부문별 실적은 다음과 같다. 

첫째, IT디바이스 부문(매출비중 77.1%)은 Sales 1,414억원(-14.0% yoy, -25.0% qoq), OP 121억원(OPM 8.6%)으로 비교적 외형을 선방하였고, 수익성 부분에서도 원가절감 등의 노력으로 기대치 이상을 기록하였다. 다만, 1Q20 대비 2Q20에는 모바일 기업들의 생산 우려감이 더 높아지고 있는 상황이기 때문에 QoQ 실적 감소가 예상된다.

둘째, 자동차 부문(매출비중 12.6%) Sales 230억원(-2.2% yoy, -5.7% qoq), OP -20억원(적자전환), 가전 부문(매출비중 7.0%) Sales 128억원(+12.4% yoy, -18.7% qoq), OP 5억원(OPM 3.8%)으로 부진하였다. 이들 두 사업은 2017년 사업본격화 이후 외형확대 + 수익성 개선이 동시에 진행되며, 사업영역 다각화에 핵심으로 부각 받고 있었는데, 코로나19의 영향으로 생산활동에 영향이 있었던 것으로 파악된다. 향후 생산활동이 안정화되면 외형과 수익성은 회복 가능할 것으로 보인다.

투자의견 매수, 목표주가 15,000원

동사의 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 15,000원으로 하향한다. 이는 코로나19 영향으로 모바일 산업의 전반적인 부진에 의한 것이다. 동사의 Target P/B 0.56배(2019년 ~ 2021년 평균 ROE 6.3%)는 순현금 2,386억원(별도 874억원) + 투자부동산 742억원의 합산 3,128억원(시가총액 대비 70.7% 상회)을 고려하면 무리가 없다는 판단이다.

이베스트 정홍식



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