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[투데이리포트]우리산업, "이동이 멈추면 수주…" HOLD-삼성증권 조회 : 90
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2020/05/18 15:06
 

삼성증권에서 18일 우리산업(215360)에 대해 "이동이 멈추면 수주도 늦어진다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 우리산업(215360)에 대해 "현대/기아차 xEV판매증가에 따라 PTC매출은 +8.9%YoY증가하였 으나, 재료비증가에 따라 이익은 기대치 하회."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q20에 현대/기아차 xEV판매는 9.1만대(+20.4%YoY) 기록. 단가가 높은 고전압PTC히터가 납품되는 EV판매는 2.8만대(+37.8%YoY)기록. 2020년에 FCA에 신규 납품 (3월 매출시작 520, 560, 332)으로 915억원(+40%YoY) 기대되었으나, 3 월말 공장가동 중단으로 납품 지연 중"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년5월 34,000원까지 높아졌다가 2019년8월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.05.18 목표가 17,000 투자의견 HOLD

- 2020.02.25 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2020.02.10 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2019.08.14 목표가 22,000 투자의견 HOLD

- 2019.05.16 목표가 34,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.18 목표가 17,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.02.24 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권




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