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[투데이리포트]LF, "본업 부진 vs. …" BUY(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 246 2020/05/19 08:32

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신한금융투자에서 18일 LF(093050)에 대해 "본업 부진 vs. 다각화를 통한 방어"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다.

신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 LF(093050)에 대해 "동산 부문 실적은 패션 부진을 만회, SK주유소 부지 매입, 리츠 IPO 추진 등을 진행 중인 코람코의 경우 전년 대비 실적 개선은 가능. 다만 부동산 부문의 변동성 감안 시 안정적 실적 흐름에 대한 고민은 필요"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 " 별도 손익이 비수기인 3분기 제외 시 사상 처음으로 영업적자(3분기 포함 시 3Q12 이후 첫 영업적자)를 기록한 반면 부동산(코람코자산신탁, 이하 코람코)) 부문 이익은 214억원으로 양호"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 33,000원까지 높아졌다가 2020년3월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.18 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.06 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.10 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.18 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.05.04 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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