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[금호산업(002990)] 분기 이익 레벨-업 조회 : 28
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/19 09:39
 
목표주가 14,000원 → 10,000원 28.6% 하향. 건설업종 시장가격 하락 반영

금호산업에 대해 투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가는 14,000원 → 10,000원으로 6.7% 하 향. 목표주가 하향은 실적 요인이 아닌 코로나19 사태 이후 급격히 낮아진 건설업종 주가 배수 하락을 반영. 목표주가는 ‘20년 추정 PER 5.7배 수준이고 아시아나항공 매각 차익은 반영되지 않음. 아시아나항공 매각차익 반영시 목표주가는 PER 4.5배 수준. 현재 주가는 매각 여부와 상관없이 별도 실적 기준으로도 충분히 저평가됨. 현재 아시나아항공 매각관 련 불확실성이 다소 있는 상황이지만, ① 매각 결정을 통한 그룹사 지원 이슈 종료. ② 인 천공항 4단계 등 공항공사 발주 증가·풍부한 누적 수주 잔고(6.6조원)에 따른 매출액 성 장을 바탕으로 최소 3년 이상 영업이익 고속 성장 보장. ③ 재무 개선에 따른 자체사업 시 행 여력 확대 및 ④ 안정적 배당 증가 정책에 힘입어 회사의 본질 가치 상승 기대.

1Q20 영업이익 166억원(YoY +143.1%), 주택 성장에 힘입은 이익 서프라이즈

1Q20 매출액 3,570억원(YoY +14.6%), 영업이익 166억원(YoY +143.1%), 토목·주택 매 출액 증가에 힘입은 세자리수 영업이익 증가. 매출액 : 건축(YoY-7.1%)의 매출액 부진 불구, 토목(YoY +23.6%)·주택(YoY +30.1%)의 신규 착공현장 증가 및 기존 현장 진행률 상승에 힘입어 매출액 대폭 증가. 매출총이익(YoY +45.3%) : 건축(YoY -5.0%)의 이익 감 소 불구, 마진이 높은 주택(YoY +68.3%) 성장에 따른 매출 믹스 개선 및 토목(YoY +88.2%) 이익 증가에 힘입어 영업이익 서프라이즈 달성. 아시아나항공 지분법 인식 제외 로 순이익(YoY +398억원) 역시 대폭 흑자 전환.

☞ ‘20년 매출액 1.8조원(YoY +11.3%), 영업이익 839억원(YoY +51.3%), 토목(YoY 5.0%) · 건축(YoY +18.3%) · 주택(YoY +38.6%) 등 건축·주택 실적 호조에 힘입어 이익 급증. 정부의 공항·도로·철도 등 SOC 발주 속도에 따라 토목 성장도 충분히 가능할 것 으로 판단. 매각 여부와 상관없이 본업 실적이 드라마틱하게 개선되는 원년으로 향후 3년 이상 고속 성장 보장 될 전망.

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