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[동양생명(082640)] FY20 1Q 견조한 실적 시현을 바탕으로 20년 실적 개선 기 조회 : 13
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/19 10:03
 
[동양생명(082640)] FY20 1Q 견조한 실적 시현을 바탕으로 20년 실적 개선 기대


2020년 1분기 순이익 636억원, YoY 70%↑, QoQ 흑자전환

동양생명의 2020년 1분기 당기순이익은 636억원으로 전년동기대비 69.9% 증가했으며, 전분기대비 흑자전환 시현. 당기순이익이 개선된 이유는 1) 투자 손익 증가와, 2) 경쟁사대비 변액보험관련 책임준비금 부담이 덜했기 때문임.

2020년 1분기 위험손해율은 87.6%로 전년동기대비 5.0%p 상승했으나, 전분 기대비 1.3%p 개선됨. 사업비율(수입보험료대비)은 9.8%로 전년동기대비 1.0%p 상승했으나, 전분기에 비해서는 0.6%p 하락세 기록. 투자손익은 2,930억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 26.0%, 47.2% 증가했는데, 이에 운용자산이익률도 4.01%로 전년말 대비 증가세 기록.

동양생명의 2020년 1분기 수입보험료는 1조1,841억원으로 전년동기대비 2.2% 늘었으며, 보장성 수입보험료도 5,723억원으로 전년동기대비 7.8% 증 가함.  보장성 APE는 4,730억원으로 전년동기대비 17.3% 증가. 2020년 3월 말 기준 RBC비율은 204.4%로 전년말대비 12.1%p 하락.

목표주가 5,500원 유지하며, 투자의견 Buy로 상향 조정

동양생명에 대해 목표주가 5,500원을 유지하며, 투자의견은 2020년 실적 개 선을 감안하여 Buy로 상향조정함. 1) 2020년 1분기 코로나19 우려에도 불구 하고 안정적인 당기순이익을 시현하면서 연간 이익 개선에 대해 기대가 되고, 2) 보장성 보험 중심의 성장을 지속하고 있다는 점에서 긍정적. 2020년 5월 15일 기준 2020년 예상 배당수익률은 약 7.7%로 높은 점도 매력적.

교보 김지영



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