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[다원시스(068240)] 탄탄한 수주가 이끄는 확실한 성장 조회 : 84
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/19 11:06
 
> 수주 증가로 인한 견조한 매출 성장

- 특수전원장치 제조 및 판매를 주 사업으로 영위하는 다원시스는 전동차 사업에 진출 한 ‘16년 이후 매출 실적이 상승하며 현재까지 그 성장성을 유지해 오고 있다. 

- ‘20년 1분기 실적은 매출액 514억원(+52.1%, YoY), 영업이익 41억원(+115%, YoY) 을 기록했다. 이렇게 큰 폭의 성장을 기록할 수 있었던 것은, 고 마진 수주의 매출 실현 부분이 주요했다.

> POINT I. 견조한 외형 성장을 이끌어 나갈 전동차 사업

- 국내 전동차 시장은 안전규제의 강화와 40년이었던 전동차 교체주기가 20년으로 감 소하면서 교체와 신규 수요가 증가했다. 그로 인하여 ‘20년 8,046억원을 시작으로 향후 5년간 연평균 1조원 규모의 신규 수주가 이루어질 전망이다.

- ‘19년말 다원시스의 수주잔고는 8,800억원으로 올해는 이중 약 2,200억원이 매출로 인식 될 예정이다. 올해 1조원 규모의 시장 중 일정 부분을 수주할 전망이고, 그렇 게 된다면 기존의 수주 잔고와 ‘20년 신규 수주로 인하여 ‘21년 전동차 향 매출은 3,200억원 이상(+45.5% YoY) 상승할 것으로 전망한다.

> POINT II. 수익성 개선과 실적 성장을 가져올 파워서플라이어

- 전력제어 기술을 바탕으로 한 파워서플라이어는 디스플레이와 2차전지에 활용되는 플라즈마 기술과 함께 신 성장동력으로 반도체 사업에서의 성장이 기대된다.

- 반도체 공정 중 전공정 장비에 적용되는 동사의 파워서플라이어는 현재 메이저 반도 체 고객사에 샘플 납품 중에 있으며, 이르면 올해 4분기부터 양산을 시작할 계획이 다. 양산이 본격화 될 ‘21년에는 해당 제품에서 1,000억원의 규모의 매출이 발생하 며 이는 향후 3년간 고객사에 독점으로 납품할 예정이다. 수익성 또한 우수하여 양 산이 본격화 된다면 동사의 수익성 개선에도 큰 효과를 가져올 것으로 판단한다. 

- 2차전지에서 활용 되는 플라즈마를 이용한 코팅 장비는 전방 사업의 투자가 본격화 되는 ‘21년부터 매출 성장을 시현할 전망이다.

> 시장성을 갖춘 암 치료용 가속기

- ‘20년에는 암치료 가속기 사업을 영위하는 자회사인 다원메닥스의 IPO가 예정이다. 암치료 가속기란 붕소 약물을 투약 후, 가속기를 통해 발생한 중성자를 암세포에 흡 착된 붕소와 핵반응을 일으켜 암세포를 제거하는 기기이다. 650억원인 경쟁사 제품 대비 400억원인 동사의 낮은 설비 가격과 30분~1시간 내외의 짧은 치료 시간은 충 분한 제품 경쟁력을 갖추고 있다고 생각된다.

유화 강성훈



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