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[필옵틱스(161580)] OLED와 2차전지가 가져올 실적 성장 조회 : 18
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/19 11:10
 
> ‘20년 실적 턴어라운드가 기대되는 해

- OLED와 2차전지 제조 공정에 사용되는 레이저 장비 생산 사업을 영위하는 기업으 로, ‘20년 예상 실적은 매출액 2,500억원(+78%, YoY), 영업이익은 200억원(흑전)을 기록하며 실적 턴어라운드를 나타내는 해가 될 것으로 전망이다.

- 동사는 9분기만에 흑자전환에 성공하며 ‘20년 1분기 실적 매출액 514억원, 영업이익 40억원을 기록했다.

> POINT I. 수주 잔고 증가에 따른, 매출 성장과 CAPA 증가

- 올해 신규 수주 규모는 2,500~2,700억원 수준으로 전망된다. 신규 수주는 OLED 장 비와 2차전지 장비 각각 1,500~1,700억원, 1,000~1,200억원 수준으로 구성될 것으 로 보인다. ‘19년말 기준 수주 잔고액은 1,400억원이고 올해 예상 수주 규모에서 현 재 1,000억원 가량은 이미 수주가 완료 된 상태이다. 이를 통해서 앞서 제시한 예상 매출 실적은 무리 없어 달성할 것으로 보인다.

- 수익성이 낮았던 OLED R&D 장비에 대한 수주는 ‘19년에 대부분 소진 되었고, 현재 남은 수주 규모의 90%는 양산 장비이기 때문에 수익성이 상대적으로 높다. 뿐만 아 니라 올해 예정된 수주의 대부분은 양산을 위한 장비이기 이기 때문에 매출성장과 함께 수익성 개선 효과가 기대된다. 

- 새로운 공장과 사옥의 준공으로 CAPA의 성장이 이루어질 예정이다. 현재 동사의 생 산 공장은 수원 3곳, 용인 1곳으로 생산 CAPA는 매출액 기준 4,000억원의 규모이 다. 11월 완공이 예정된 신 사옥으로 이전 시, 4곳으로 나누어진 생산 설비를 한 곳 으로 통합하여 생산 효율을 높임과 동시에 면적 또한 증가 하여 7,000억원 규모까 지 증가할 전망이다.

> POINT II. 2차 전지 부분의 성장에 대한 기대감

- 2차 전지 사업의 ‘20년 예상 매출액은 630억 수준으로 ‘19년 대비 86.3% 성장할 것 으로 전망된다.

- 고객사 생산 공정 변경에 따른 장비 교체 수혜가 기대된다. 2차전지 주 매출처인 삼 성SDI는 기존의 공정을 변경하는 과정에서 동사가 신규 공정 라인의 핵심 설비를 납품하게 될 예정이다. 해당 아이템은 현재 1차 납품이 완료된 상태로, 앞으로 2차, 3차 납품이 이루어 질 예정이다. 전방 산업의 꾸준한 성장으로 인해, 동사 또한 5년 간 해당 사업 부문에 대한 투자를 지속하여 높은 성장성을 가져올 것으로 기대된다. 

유화 강성훈



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