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[SK디앤디(210980)] 2분기 더 좋은 실적을 기대 조회 : 17
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/19 11:17
 
1Q20 실적: 영업이익 199억원(OPM 20.4%)

SK디앤디 1Q20 실적은 매출액 974억원(+86.1%yoy), 영업이익 199억원 흑전yoy)을 기록했다. 부동산 부문에서 저동 비즈니스호텔과 판교 호텔의 실적 기여가 컸다.

2Q20 추정치: 영업이익 393억원(OPM 21.5%)

2분기 영업이익은 전분기대비 97.8%, 전년동기대비 490.3% 증가한 393 억원을 기록할 것으로 추정한다. 상반기 실적의 대부분은 부동산 개발과 ESS 수익일 전망이다. 2분기에 지식산업센터인 성수 SK V1센터와 성수 W 센터의 준공 및 입주가 진행되면서 실적의 일부가 인식될 예정이다. 신재생 에너지와 수소연료전지 실적 기여는 하반기가 될 전망이다. 군위풍력발전 은 하반기 진행될 예정으로, 개발권 수익과 EPC 매출은 하반기부터 인식될 것으로 전망된다. 청주 연료전지와 음성 연료전지 또한 하반기 착공 예정이다.

투자의견 Buy 유지 및 목표주가 30,000원으로 하향

SK디앤디 투자의견 Buy를 유지하며 목표주가를 기존 35,000원에서 30,000원으로 하향한다. 하향 근거는 4월 14일에 공시한 제3자 유상증자 에 따른 잠재적 주식수 증가 희석효과 때문이다. 520만주 전환우선주(21년 5월 24일부터 전환 가능)를 6월 5일에 발행할 예정이다. 증자한 1,328억원 은 시설자금 800억과 나머지 운영자금으로 활용될 예정이다. 목표주가는 20년 EPS에 Target PER 8배를 적용했다.

흥국 김승준



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