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[투데이리포트]CJ대한통운, "이익의 질이 좋아졌…" BUY(유지)-대신증권 조회 : 73
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/05/19 15:23
 

대신증권에서 15일 CJ대한통운(000120)에 대해 "이익의 질이 좋아졌다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "물량증대에 따른 영업 레버리지 확대 효과로 수익성이 크게 개선됨. 2020년 1분기 택배단가하락은 E-commerce업체 등 B2B고객의 물량증대와 대구·경북지역의 택배무료배송 등 영향 때문으로 내용면에서 우려할 만한 사항이 아님. 2020년 2분기 글로벌부문에서 중동 및 동남아지역의 코로나19 영향은 이어지겠지만, 중국법인의 정상화와 택배 및 CL사업부문의 수익성 개선흐름은 이어질 것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 1분기 실적은 매출액 2조 5,154억원(+3.4% yoy), 영업이익 582억원으로 당사 추정치를 매출액은 약 2.8%, 영업이익은 13.4% 하회함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.05.15 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.05 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.15 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.15 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.15 목표가 210,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.05.15 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.05.15 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권




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