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[원익QnC(074600)] 쿼츠는 확실한 서프라이즈 조회 : 8
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/20 07:49
 
1분기 매출액 +78% YoY, 영업이익 +6% YoY 기록

1분기 매출액은 1,264억원(+78% YoY, 이하 YoY 생략) 영업이익은 76억원 (+6%)을 기록했다. 쿼츠 사업부 사상 최대 실적을 기록했다. 쿼츠 매출액 586 억원(+30%)이다. 1) 국내 주요 고객사向 납품 확대, 2) 해외 고객사向 쿼츠 수요 확대가 성장 요인이다.

영업이익률은 예상치에 소폭 하회했다. 1분기부터 자회사로 편입되는 모멘티브 의 실적 부진 때문이다. 고객사의 재고 조정에 따른 일시적 요인으로 판단된다. 1분기 모멘티브 매출액은 466억원, 영업적자 72억원을 기록했다. 연결 영업이 익률은 6.0%(-4.1%p)를 기록했다.

2분기 놀라운 성장 기대 1) 쿼츠 판매 확대, 2) 모멘티브 BEP 달성 전망

2분기 성장 포인트도 쿼츠다. 2분기 쿼츠 매출액은 588억원(+40%)으로 다시 한번 사상 최대 매출액을 기대해 볼 만하다. 1) 국내 주요 고객사 가동률 증가, 2) 해외 고객사 투자 확대에 따른 수요 상승이 예상된다. 쿼츠는 지속적인 교체 수요(2~3개월)가 발생되는 소모품으로 꾸준한 매출 성장이 가능하다는 점이 긍정적이다. 2020년 쿼츠 매출액 2,198억원(+22%)이 전망된다.

모멘티브도 긍정적이다. 고객사 재고 감소에 따른 납품 확대로 실적 턴어라운드 가 기대된다. 2분기 모멘티브 매출액 500억원(+7%)이 예상된다.

2020년 매출액 +92% YoY, 영업이익 +80% YoY 전망

2020년 매출액 5,039억원(+92%), 영업이익 493억원(+80%)이 전망된다. 모멘티브 연결 반영 시작으로 영업이익률은 전년대비 0.6%p 하락한 9.8%가 예상된다. 2020년 예상 실적 기준 PER(주가수익비율) 11.4배다. 2020년 실적 성장의 원년이 될 전망이다. 주가 리레이팅이 기대된다.

신한 오강호



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