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[강원랜드(035250)] 당근과 채찍, Give and Take 조회 : 81
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/20 10:59
 
* 2년 만에 규제에서 다소 완화됐습니다. 매수의견으로 상향합니다!


문화체육관광부, 강원랜드 규제 완화(영업 재허가)

강원랜드에게 매우 반가운 소식이 공시됐다. 문화체육관광부로부터 카지노 영업을 재허가 받았는데, ① 운영시간은 18 → 20시간으로 정상화됐고, ② 가동할 수 있는 일반테이블은 160 → 180대로 늘어났으며 ③ 코로나19 영향으로 2월부터 휴장한 카지노 영업장은 5/25(월)부터 재개될 예정이다. 재허가 받은 내용은 25일부터 바로 적용된다.

기존에는 각종 규제(인력 충원 제한=기획재정부, 캐파 증설 제한=문화체육관광부, 매출총량 감독=사행산업감독위원회 등)에 노출돼있어 카지노의 자연적 성장을 연간 +3~5%정도로만 추정했다면, 이제는 두자릿수 성장(+11% 이상)도 가능하겠다. 영업이익은 레버리지 효과로 단연 매출액 성장률 대비 훨씬 더 높게 나타날 것이다.

투자의견 BUY로 상향 제시

강원랜드에 대한 투자의견을 기존 Hold → Buy로 상향한다. 정부의 규제에 온전히 노출돼있어 자생력이 부족하다는 점, 그 규제가 더욱 강화되어 지속되고 있다는 점이 기존 Hold의 주된 원인이었다면… 2018년부터 규제를 더욱 강화만 해온 정부의 스탠스가 2년 만에 다소 완화되는 움직임이 나타났기 때문이다.

한화 지인해



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