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[파마리서치프로덕트(214450)] 또 하나의 블록버스터 제품 탄생 예감 조회 : 10
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/20 11:05
 
파마리서치프로덕트를 투자의견 Buy, 목표주가 71,000원으로 커버리지를 개시합니다. 17~18년 투자기를 거쳐 사업영역을 의 약품에서 의료기기, 미용 분야로 확대해 그 결실을 맺고 있습니다. 콘쥬란은 올 3월부터 급여항목으로 지정되어 예상을 뛰어넘 는 판매량을 보이고 있으며, 리쥬란 힐러는 중국으로 5월 초도 물량이 납품되어 올해 외형 성장을 이끌 것으로 예상합니다.


인체의 자가재생 촉진 유도 기술을 기반으로 의료기기/미용 분야로 사업영역 확장

동사는 연어 생식세포에서 추출한 PDRN과 PN을 기반으로 인체의 자가재생 촉진기술을 보유한 재생 바이오 전문기 업. 의약품 개발에서 축적된 기술을 의료기기에 접목. PDRN은 치료용, PN은 의료기기, 안면미용 분야에 적용

사업별 매출비중은 19년 기준 의약품 47%, 의료기기 34%, 화장품 15%, 기타 3%로 의약품은 경쟁심화로 저성장 국 면. 의료기기와 화장품이 동사의 성장 driver. 17~18년 투자기를 거쳐 19년부터 투자 회수기에 진입

‘리쥬란’은 5월 중국향 초도물량 납품, ‘콘쥬란’은 로컬병원 납품만으로 기대치 상회

리쥬란 힐러: 올 1월 중국 기업과 최소 3년 수출계약, 연매출 60~80억원 예상. 향후 코로나 영향이 완화될 경우, 중 국 매출은 예상치 수준으로 빠르게 수렴할 것으로 전망. 리쥬란 힐러는 말레이시아, 싱가폴 수출로 17년부터 본격 성장해 19년 180억원으로 매출 급증. 금번 중국 시장 진출로 동 단일품목으로만 매출 300억원 달성 가능

콘쥬란: 1Q20 실적을 통해 확인된 바는 3월부터 월기준 10억원 이상의 매출을 기록 중. 현재는 로컬병원만 대응하고 있으나, 향후 대학병원 진출시 외형 급성장 예상. 동사는 19년 1월 콘쥬란 출시로 국내 1,300억원 규모의 히알루론 산 주사제 시장에 진출. 콘쥬란은 올 3월 급여항목 지정으로 제품가격이 20만원에서 58,780원으로 하락, 경쟁제품 히알루론산 주사제와의 가격 격차 축소(히알루론산 4만원 vs 콘쥬란 58,780원, 환자부담금 각각 80%). 급여항목 지 정으로 공급가는 하락했으나, 물량 증가로 매출은 전년대비 2배 가량 성장할 것으로 추정. 리쥬란 힐러에 이은 블록 버스터 제품이 될 가능성이 높음. 히알루론산 대비 넓은 적용범위, 합리적인 가격으로 시장을 빠르게 잠식할 것

케이프 심원섭



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