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[테크윙(089030)] 할 말이 참 많았던 NDR 조회 : 11
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/21 08:36
 
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2분기 실적도 기대하세요: 테크윙의 2020년 2분기 실적은 매출액 618억원(+9.8%, YoY / +14.4%, QoQ), 영업이익 118억원(+21.6%, YoY/ +22.1%, QoQ)으로 COVID-19로 인한 글로벌 수 요 둔화에도 호실적이 지속될 전망이다. COVID-19 영향이 본격화된 3월 이후 셋업이 일부 지연 된 SoC 핸들러 장비의 매출 인식이 발생하며 비메모리향 매출이 증가하는 가운데, 데이터센터향 메모리 수요 강세에 따른 메모리 핸들러 및 Module/ SSD 공정용 핸들러 공급이 증가할 것으로 기대되기 때문이다.

2021년, 빨리 와라: 2021년은 SK하이닉스의 M16라인을 포함한 메모리 업체들의 신규 투자 증가와 중국 메모리 업체의 본격 투자에 따른 메모리 핸들러 출하가 증가하는 가운데, 신규로 진입한 SSD 번인 테스트용 챔버, 소터 및 핸들러의 글로벌 메모리 업체향 수주 확보로 연간 매출액 3,720억원(+59.2%), 영업이익 776(+73.2%)의 최대 실적이 기대된다.

Action

투자의견 매수 유지, 목표주가 25,000원으로 상향: 동사의 장비군 확대에 따른 실적 추정치 상향분을 반영하여 목표주가를 25,000원으로 상향한다. 최근 글로벌 경기 둔화 우려감에 따른 동사의 단기 주가 급등이 다소 부담되는 상황임은 분명하다. 다만 메모리 핸들러 공급 증가 및 SSD 번인 테스트용 장비의 성공적인 수주 가능성, 그리고 DDR5 적용에 따른 동사의 C.O.K 공 급 증가 등은 2020년을 시작으로 중장기로 지속되며 안정적인 실적 성장이 기대된다. 이에 현 주가에서 동사에 대해 매수 추천한다.

DB금융 어규진



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