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[멕아이씨에스(058110)] 탐방노트: 글로벌 호흡기 시장 진출의 원년이 될 한 해 조회 : 100
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/21 08:49
 
◎ 국내 최초 인공호흡기 국산화 성공의 신화

>> 동사는 인공호흡기 및 고유량치료기, 환자감시장치를 제조, 판매하는 업체로 중환자실용 인공호흡기에서부터 수 면무호흡, 코골이 치료에 사용되는 양압기까지 호흡 치료에 관한 전 범위의 제품 포트폴리오를 구축

>> 1Q20 기준 매출 비중은 인공호흡기 38.7%, 환자감시장치 12.3%, 고유량 호흡치료기 5.5%, 기타 26.9%이며 가정용 호흡치료기의 판매 및 유통을 담당하는 종속회사 매출 16.5%. 2019년 기준 수출 비중은 57%로 전세계 20 여개국에 유통망 구축

>> 기존 외산 제품밖에 없던 인공호흡기 시장에서 2006년 국내 최초로 국산화에 성공. 인공호흡기 사업부문 내에 서 중환자실, 수술실에서 사용되는 인공호흡기의 2019년 기준 매출비중은 65%로, 제품 기술력을 인정받고 외산 제품 대비 가격경쟁력을 기반으로 국내 주요 상급병원에 납품 중

◎ 인공호흡기 수출 호조로 인한 사상 최대 실적 전망

>> 동사는 COVID-19 사태로 인한 인공호흡기 수요의 폭발적 증가에 힘입어 중동, 중남미 국가 등에 총 250억원 규모의 공급 계약을 체결. 지난 4월 8일 국내 최초로 인공호흡기 'MTV1000'에 대한 FDA 허가 취득 완료. 또한 인 공호흡기 제조의 핵심 부품 공급처를 다변화하여 부품 수급을 안정화하였으며 국내 의료기기 제조회사와의 공동 생 산 협약 체결을 통해 생산 CAPA를 최대 수량까지 확장

>> 인공호흡기의 경우 향후 COIVD-19 치료제가 개발되더라도 환자의 폐 손상에 따른 안정적인 산소 공급을 위해 치료약물과 two-track으로 병행되어야 함. 또한 COVID-19 환자에게 사용된 인공호흡기에 한해 일회성으로 폐기 하는 국가별 방역 지침과 상당수의 국가에서 자국의 인공호흡기 수출을 금지하는 추세가 이어지고 있다는 점에서 동사의 인공호흡기에 대한 수요가 올해 하반기까지 지속적으로 이어질 것이라고 전망 
 
◎ 해외는 고유량 호흡치료기기가, 국내는 가정용 양압기가 성장 견인

>> 동사의 ‘고유량 호흡치료기’는 기도 절개 없이 비강 튜브, 안면마스크를 통해 산소를 공급하는 치료기로, 재활단 계 또는 아급성 호흡질환자 등에 사용될 수 있는 간이 인공호흡기를 지칭. 동사의 고유량 호흡치료기는 O2 Blender가 내장되어 있어 별도의 Air가 공급되지 않는 환경에서도 사용이 가능하다는 점에서 저산소증, COPD 환 자 등 호흡질환자의 ‘홈케어’가 대중화된 미국, 유럽 시장에서 주목을 받을 것이라 판단. 또한 COVID-19 사태를 통해 확보한 글로벌 레퍼런스는 향후 수출 성장세에 긍정적인 모멘텀으로 작용할 것으로 예상

>> 유럽 시장의 경우 이미 초도 주문 물량을 확보하였으며 지난 3월 17일 고유량 호흡치료기 ‘HFT700’에 대한 CE 인증을 취득함에 따라 본격적인 유럽향 매출 발생 기대. 또한 일본 내 2대 호흡치료 업체와의 OEM 계약 체결, 작년 10월 ‘HFT700’의 CFDA허가 완료 등 지속적으로 글로벌 브랜드 인지도 향상 중

>> 국내에서는 2018년 7월부터 수면 무호흡증 치료를 위한 ‘양압기’가 전면 급여화됨. 치료가 필요한 국내 수면무 호흡 환자수는 50만명으로 2025년 기준 내수시장 규모가 1,000억원에 이를 것으로 예상

>> 동사는 일차적으로 국내 양압기 시장 점유율 1,2위인 레즈메드, 필립스 등의 외산 제품과 자사 제품을 투트랙으 로 공급하며 유통 시장 내 지배력을 구축시킴과 동시에 자사 브랜드 인지도를 확대시킬 계획. 향후에는 환자의 수 면 모니터링 데이터 플랫폼을 구축하여 보험지원금, 임상데이터 공급 등을 통해 추가적인 매출 견인 예상

키움 김상표



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