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[갤럭시아컴즈(094480)] 1Q 역대 최고 영업이익, 2Q 모멘텀도 많다 조회 : 13
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/21 09:41
 
FY20 1Q 역대 최고 영업이익 25억원(YoY +8.9%, QoQ +40.7%) 기록

갤럭시아컴즈는 2020년 1분기 매출 211억원(YoY -4.4%, QoQ -0.8%), 영업이익 25억원 (YoY +8.9%, QoQ 40.7%) 시현. PG 경쟁 심화로 인한 동사 취급액 감소로 전자결제 사업 부의 매출이 164억원(YoY -16.6%, QoQ +36.9%)으로 부진했던 것이 매출 역성장 원인. 그러나 효율적인 RM(Risk Management) 관리를 통해 1분기 대손상각비가 11억원에 그치 면서 역대 최대 영업이익 달성 인상적.

효율적인 RM관리로 이익 증가 및 영업활동 현금흐름 흑자 전환

동사 주 거래처의 대손율 장기적으로 하향 안정화되며 1분기 전자결제 매출 대비 대손상각 비율 6.8%로 감소 및 영업이익 증가 기여. 휴대폰 소액결제는 소비자의 결제일과 납부일 사이에 60일 차이가 있기 때문에 휴대폰 PG사들이 가맹점에 결제 금액을 미리 정산해주 는 선정산 구조가 일반적. 1분기 동사는 선정산 금액 회수 원활히 진행하며 선급금 전년동 기 대비 194억원 감소, 영업활동 현금흐름 흑자 전환도 긍정적.

2Q부터 모멘텀도 많다: ① 재난긴급생활비 ② O2O 사업부 ③ 휴대폰 한도 상향

① 서울시가 제로페이 연계 서울사랑상품권 할인률을 15%로 상향하는 이벤트를 3~4월 진행하면서 동사 어플리케이션 ‘머니트리’의 MAU는 1월 160만명에서 4월 180만명으로 증가. 4월부터 지급 시작한 서울시 긴급재난생활비도 동사 어플로 수령해 제로페이 혜택 적용 가능하기 때문에 2분기에도 MAU 증가 및 관련 매출 가시화 기대. 

또한 ② 2분기에 O2O 사업부 모바일상품권 고객사에 L사와 S사 추가 예상, 탑라인 매출 성장 가능성 존재

③ 휴대폰 결제한도 60만원 → 100만원 상향되면서 3, 4분기 외형성장 전망. KT, LG유플 러스 5/1 적용, SKT 6/1 적용 예정. 결제 가능액 66.7% 증가하며 동사 수혜 예상. 실제 2015년에 결제한도 30만원 → 50만원 상향됐을 당시 동사 별도법인 기준 매출 고 성장세 2016년까지 지속

교보 박지원



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