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[아이큐어(175250)] 치매 패치제 임상3상 결과 발표가 눈앞에 조회 : 9
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/21 09:47
 
치매 패치제 국내 임상3상 7월 종료 예정

치매 패치제 국내 임상3상 종료가 임박했다. 2020년 7월에 종료될 예정이며, 10~11월에 최종보고서 발표 후 12월에 NDA 승인을 신청할 계획이다. 국내 도네페질 시장은 1,800억원으로 추산된다. 동사는 2Q21 국내 도네페질 패치제 출시를 목표로, 2022년 180억(패치제 전환율 10% 적용), 2023년 900억(50%) 매출을 타겟하고 있다. 참고로 국내뿐 아니라 호주, 대만, 말레이시아에서도 임상3상이 진행되고 있어 임상 결과에 주목할 필요가 있다.

바이오로제트 인수 효과로 1Q20 건강기능식품 매출도 본격화

2019년 12월 바이오로제트(건강기능식품 회사. 19년 매출 176억원)를 인수하며 65억원이 1Q20 연결 매출로 붙기 시작했다. 코로나19로 2020년 건기식 시장이 yoy +40% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 2020년 245억원 매출이 발생할 것으로 본다.

임상3상 성공한다면 주가는 한 단계 레벨업 될 것

국내 특허권을 이미 취득했으며, 제품 개발에 성공해 치매 패치제를 판매한다면 기존 국내 도네패질 시장을 빠르게 침투할 수 있을 것이다. 패치제는 부작용이 적고, 복약 편의성이 높아 경구용보다 환자 선호도가 높기 때문이다. 미국 임상1상 신청도 10월에 예정되어 있어 2020년 9월에는 결과 발표를 앞두고 주가가 한 단계 레벨업 될 것으로 예상된다.

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