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[통신서비스] 주간 통신 이슈/전략: 규제 상황에 주목, 통신주 크게 늘려야 조회 : 15
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/22 07:22
 

- SKT 신규 요금 출시 시 정부 인가 받는 요금인가제 30년 만에 폐지, 통신사 요금 결정권 갖게 되어 규제 완화 기대감 높아질 전망

- 인가제 폐지로 이제 정부의 인위적인 요금인하 권고 어려워질 전망, 통신사간 자율 요금 경쟁 시대로 진입, 규제 리스크 감소/Multiple 상승 전망

- 인터넷 사업자의 망 안정성 유지 의무 및 해외 인터넷사업자의 국내 이용자 의무를 강화하는 소위 넷플릭스법 국회 통과, 통신사 망패권 강화 예상

- 통신사 구글/페이스북/넷플릭스로부터 망 사용 대가 받게 될 전망, 이젠 일본에 자극 받아 5G 급행차선 허용 가능성 고조, 5G 생태계 조성에 긍정적

- 3월 통신 3사 총 트래픽 2월 대비 9% 증가, 5G 뿐만 아니라 LTE 총 트래픽도 증가, 요금제 다운셀링 축소로 2Q/3Q ARPU 예상보다 양호할 전망

- 5G 불법 보조금 지급 관련 징계 당초 예상보다 늦어질 전망, 특히 최근 휴대폰 유통 시장 크게 위축된 상황이라 과징금 규모 예상보다 적을 듯

- 딜라이브 매각 다시 본격 추진, 하지만 KT가 인수에 회의적인 입장이고 SKT/LGU+도 자금 문제로 인수 추진 가능성 낮아 흥행 실패 예상

- KT 5/29(금) CEO 투자가 미팅 예정, 인건비 등 비용 억제 및 기존 사업 ARPU 성장을 통한 이익 성장, 장기 배당 증가 정책 언급 예상되어 긍정적

- 통신 3사 2Q 영업이익 합계 전분기비 11% 감소하나 전년동기비 6% 성장 전망, SKT를 제외한 LGU+/KT 모두 전년동기비 영업이익 증가 예상

- 미국 화웨이 제재 다시 이슈로 부상 중, 중국 시장 위축 가능성 존재하나 일본/미국 시장 내 국내 업체 수혜 폭 예상보다 커질 전망

- 국내 네트워크장비 업종 2Q 실적 1Q보단 개선되나 시장 기대치 하회할 전망, 6월에나 국내/일본 매출액이 의미 있는 증가세를 나타낼 것이기 때문

- KMW/이노와이어리스를 제외한 RFHIC/쏠리드/다산네트웍스 등 상당 수 업체들이 2Q에도 연결 영업이익 BEP 또는 적자 기조가 이어질 전망

- 3Q엔 국내/일본/중국 매출 증가에 미국/인도가 새롭게 가세하면서 네트워크장비 업종 작년 2Q 수준을 뛰어넘는 호실적 달성 예상

- 다음주엔 통신 3사(SKT/KT/LGU+) 비중확대 추천, 네트워크장비주는 실적 기대감 올라올 6월 말 이후로 본격 매수 타이밍 약간 늦출 것을 권고


하나 김홍식




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