종목미니차트
16,500 ▼150 (-0.9%)
08/10 14:47 관심종목 추가 관심종목 관심종목
미코에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[코미코(183300)] 고래싸움에 웃음짓는 새우 조회 : 112
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2020/05/22 07:53
 
반도체 기업들간의 비메모리 증설이 본격화 되는 중. 국내 기업 중 코미코는 국내를 포함한 글로벌 반도체 기업들과 거래하고 있으며 각 법인의 증설이 완료되었기에 반도체 기업들의 글로벌 증설은 코미코의 수혜


▶ 본격화되는 파운드리 패권 전쟁

동사에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 40,000원(기존 34,000원)으로 상향. 고객사의 신규 투자에 따른 효과로 2021년 2022년 EPS를 각각 4.6%, 13.0%로 상향. Target PER은 13.3배 수준으로 동사의 기술력은 신규 코팅 공법 및 파우더 레시피가 동사의 경쟁력인 점을 감안하면 IT 소재업체와 유사한 PER 충분히 적용 가능

최근 TSMC가 미국 애리조나 주에 5nm팹을 건설하기로 발표. 신규 팹은월 2만장으로 추정되며 2024년에 생산개시 예정. 뒤이어 21일 삼성전자는 평택에 5nm이하 EUV 파운드리 팹을 구축하기로 발표하였고 가동 시점은 2021년 하반기로 예상. 인텔 역시 미국에 추가 투자를 할 것으로 전망

▶ 대부분의 글로벌 반도체 칩 메이커와 거래하는 중

동사는 한국 안성, 미국 Austin, 중국 Wuxi, 대만 Hsinchu, 싱가폴에 법인을 보유. 이들 법인은 각 지역에 있는 반도체 제조사를 대응하고 있으며 최근 미국과 중국, 대만법인은 꾸준히 성장하고 있으며 안성법인은 회복하고 있는 중. 1분기 기준 국내 매출 비중은 46.2%, 해외 매출 비중은 53.8%를 차지

동사는 각 법인을 통해 글로벌 반도체 업체들과 거래하고 있기에 전방위적으로 확대되고 있는 파운드리 경쟁은 동사의 수혜. 각 법인은 18년과 19년에 증설이 완공되었으며 CAPA는 안성법인 약 2,000억원, 미국이 약 400억원, 중국 약 600억원, 대만 약 300억원, 싱가폴 약 150억원 보유. 추가적으로 미국 Hillsboro 지역 인근에 있는 반도체 고객사에 대응하기 위해 Hillsboro 법인(CAPA 약 400억원)이 2021년 상반기 완공 예정

NH 손세훈



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[반도체] 중소형주의 비메모리 Exposure
아랫글
[반도체산업] 삼성전자, 평택 파운드리 투자 발표

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2384.90

▲33.23
1.41%

실시간검색

  1. 셀트리온316,500▲
  2. 삼성전자57,800▲
  3. 현대차168,500▲
  4. 셀트리온헬스108,300▲
  5. LG화학719,000▼
  6. 카카오356,500▲
  7. SK이노베이185,500▲
  8. 씨젠315,800▲
  9. SK하이닉스81,100▲
  10. SK바이오팜191,500▲