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[투데이리포트]코웰패션, "꾸준한 실적 성장 …" BUY(REINSTATE)-키움증권 조회 : 118
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/05/22 09:38
 

키움증권에서 22일 코웰패션(033290)에 대해 "꾸준한 실적 성장 대비 저렴한 주가 "라며 투자의견을 'BUY(REINSTATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

키움증권 박재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINSTATE)'의견은 키움증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 코웰패션(033290)에 대해 "캘빈클라인, 엠포리오아르마니 언더웨어 실적 온기 반영및 브라탑, 레깅스 판매 호조에 따라 언더웨어, 아테스토니, 커밍스텝 등 여성의류 위주의 라인업 확대 및 티셔츠, 트레이닝복 판매 호조에에 따라 의류 성장할 것으로 전망된다. 또한 올해 지속적인 글로벌 브랜드 및 카테고리를 확장에 따른 추가적인 성장도 기대. 채널 다변화를 통해 TV홈쇼핑 이외 상대적으로 수수료가 저렴한 T커머스, 데이터방송 비중을 점차 늘려나가고 있음. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2020년 실적은 매출 4,712억원(+19.4% YoY), 영업이익 870억원(+14.5% YoY)으로 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINSTATE)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.05.22 목표가 8,000 투자의견 BUY(REINSTATE)

- 2019.06.14 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.03 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.22 목표가 8,000 투자의견 BUY(REINSTATE) 키움증권

- 2020.04.14 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지) SK증권




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