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[투데이리포트]SK텔레콤, "통신과 비통신 사업…" BUY (INITIATE)-하이투자증권 조회 : 108
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2020/05/25 08:23
 

하이투자증권에서 25일 SK텔레콤(017670)에 대해 "통신과 비통신 사업의 하모니"라며 투자의견을 'BUY (INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (INITIATE)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "5G에? 1위 사업자 자리를 유지할 것으로 판단. 20년도에는 SK브로드밴드-티브로드 합병 및 자회사 실적 호조 등 전사 실적 기여 확대가 지속될 것. 비통신 사업에서 유일한 적자 사업이었던 커머스 사업도 19년 쿠폰 마케팅 효율화등 수익성 중심 전략이 성과를 보이면서 흑자 전환. 20년에도 이러한 기조가 지속되면서 이익 기여도가 확대될 것. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "20년 영업이익은 1.2조원으로 전년대비 6.8% 증가 할 것으로 전망. 20년 비통신 사업의 영업수익 비중은 40%(YoY +3.1%p)로 확대 될 것으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (INITIATE)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.25 목표가 275,000 투자의견 BUY (INITIATE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.25 목표가 275,000 투자의견 BUY (INITIATE) 하이투자증권

- 2020.05.20 목표가 330,000 투자의견 BUY SK증권

- 2020.05.18 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.05.08 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권




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