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[투데이리포트]LG유플러스, "5G로 다시 한번 …" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 77
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2020/05/25 08:24
 

하이투자증권에서 25일 LG유플러스(032640)에 대해 "5G로 다시 한번 레벨 업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "투자 포인트 1)다시 돌아온 무선 점유율 확대 기회. 2) LG 헬로비전과 시저지 효과. 20년 5G 가입자 증가에 ARPU 턴어라운드로 모바일 서비스 수익의 증가폭이 확대되고 스마트홈 사업 내 IPTV 와 초고속 인터넷의 견조한 매출 성장이 지속될 것. 영업수익 증가가 5G 가입자 유치 경쟁과 설비투자로 인해 증가한 마케팅 비용과 감가상각비를 상쇄할 것. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "20년말 동사의 ARPU(MVNO 제외)는 32,207원(YoY +5.1%)까지 상승 할 것."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.25 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.10 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.25 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.05.20 목표가 18,000 투자의견 BUY SK증권

- 2020.05.11 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.05.11 목표가 19,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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