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[반도체] 위클리: 당분간 시선은 비메모리로 조회 : 439
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/25 09:47
 

[지난주]

▶ 주간수익률: 코스피 +2.2%, 코스닥 +2.4%, KRX 반도체 +3.9%, 미국 반도체 +5.3%, 대만 반도체 -1.7%, 중국 반도체 -7.0%

▶ 미중 무역 갈등 격화 우려 지속. 중국과 대만의 반도체주, 상대적으로 부진. 특히 미국에 ADR이 상장된 중국 테크주 부진. 반도체 파운드리인 SMIC ADR -11.7%, 중국 데이터센터 수혜주인 GDS 홀딩스 ADR -11.4%, 화웨이와의 관계가 시험대에 오른 TSMC -2.0%

▶ 중국 반도체주에서는 하나금융투자 발간자료 에서 관심주로 제시됐던 AMEC(688012 CH) +7.2% 상승. 중국 반도체장비 국산화 수혜 기대감 때문

▶ 미중 무역 갈등과 화웨이 제재조치 이후 대체 가능 공급사로 떠오른 대만의 미디어텍과 한국의 삼성전자는 상대적 선방. 각각 +7.5%, +1.9%. 삼성전자 비메모리 밸류체인 주가도 동반 상승. 테스나 +9.1%, 코미코 +17.8%

[기업 리뷰]

▶ 테스나(N/R): 카메라 이미지 센서 분야에서는 삼성전자의 위상이 TSMC보다 높음. 테스나는 삼성전자의 후공정 파트너사. 2Q 카메라 이미지 센서 매출 성장

▶ DB하이텍(N/R): 공정 효율화 통해 생산능력 122K에서 125K까지 점진적 증설하며 가동률 100% 근접 수준 유지 예상. 미중 무역 갈등 수혜. 중국 파운드리와 비교 시 팹리스 고객사들로부터 상대적 선호도 높아질 가능성 보유

▶ 엔비디아: 데이터센터 부문 매출 +80% YoY 기록. 인텔 (+42.7% YoY), 자일링스 (+77.0% YoY)보다 고성장. 코로나19 관련 연구개발 (바이러스의 염기서열 분석, 백신 후보 물질 개발, 고해상도 분자 정보 이미지화)이 데이터센터용 GPU 및 Super Computer 수요 견인

▶ GDS 홀딩스: 중국 내에서 통신사 중립적 (carrier-neutral) 데이터센터 서비스 제공. 코로나19 발발이 중국 데이터센터 수요 촉진. 매출 +39.1% YoY

[이슈]


▶ 5월(1일∼20일) 수출입실적(통관기준 잠정치) 발표. 전년 동기 대비 반도체(13.4%), 선박(31.4%) 증가, 무선통신기기(△11.2%), 승용차(△58.6%), 석유제품(△68.6%) 감소

▶ DRAMeXchange, 3Q 서버 DRAM 가격 전망치 하향 조정(위클리 본문 참고)

[금주]

▶ 산업지표 발표: 5월 DRAM NAND 계약가격 (5/28~29, 목~금)

▶ 투자 아이디어: DRAM 가격의 상승이 어려워진 상황이라 시장의 관심은 메모리에서 비메모리로 전환. 삼성전자 평택캠퍼스의 파운드리 시설투자 결정 계기로 비메모리 관련주에 관심 지속 전망


하나 김경민




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