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[2차전지] Weekly 이배속: 주가 강세 지속, 빠지면 더 살 수 있는 업황 조회 : 216
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/25 09:52
 

▶ Total


한 주간 2차전지 업종은 11.3% 상승하며 코스피 대비 9.0%p 아웃퍼폼했다. 유럽 집행위원회의 ‘Green Recovery’ 지원책이 전기차 육성에 집중될 가능성이 높아지면서 삼성SDI +11%, 에코프로비엠 +17%, 일진머티리얼즈 +10% 상승하는 등 2차전지 주요 종목들이 크게 상승했다. 특히 지난 2차전지 상승장에 상대적으로 뒤처졌던 종목들 (엘앤에프 +28% 등)의 주가 상승이 두드러졌다.

▶ Car


테슬라가 LFP 배터리 탑재된 모델 3를 중국 공신부 전기차 보조금 지급 대상으로 신청했고, 테슬라 글로벌 부총재 타오린은 중국 언론과의 인터뷰에서 2021년 1분기 모델 Y 중국 양산 돌입 및 2020년 6월까지 모델 3 주당 4,000대 생산 목표를 언급했다. GM은 배터리 주행 수명 100만 마일 배터리 개발이 완료 단계에 들어섰다고 언급했다.

▶ Cell

CATL이 테슬라 모델 3향 리튬인산철(LFP) 배터리를 CTP(Cell to Pack) 기술 활용하여 하반기부터 공급할 예정이다. 스웨덴 배터리 업체 Northvolt의 한국 장비 주문 증가세 이어지고 있다. Northvolt의 2024년 목표 CAPA는 16GWh다.

▶ Material

전고체 배터리에 대한 기대감이 조성되고 있다. 당초 2030년 양산 기술로 여겨졌으나 삼성 종합기술원 및 삼성SDI의 언급 종합해보면 2025년경 양산 가능할 것으로 판단된다. 도요타-파나소닉 진영의 개발 속도는 예상보다 더디다. 주요 원재료별 전주 평균 대비 가격 증감률은 리튬(-1.6%), 니켈(+1.9%), 코발트(Flat), 알루미늄(+1.5%), 동(+2.3%)로, 리튬 8주 연속 하락, 니켈 2주 연속 상승, 코발트 횡보, 알루미늄은 4주 연속 하락 이후 소폭 반등, 동은 2주연속 상승했다.

▶ 투자 전략

2차전지 업종에 대한 지속적인 비중 확대 및 Top picks로 삼성SDI와 에코프로비엠, 일진머티리얼즈를 유지한다. 최근 3주간 주가 강세의 근본 원인은 ‘유럽의 탄소 배출 규제 완화 리스크’ 해소에 있다. 지난 3~4월 코로나 국면에서 2차전지 섹터의 가장 큰 리스크는 자동차 산업 수익성 악화에 따른 탄소 규제 완화 가능성이었으나 독일 OEM 3사의 탄소 배출 규제 유지 주장, 전기차뿐만 아니라 ESS 및 기타 재생에너지 관련 2차전지 전방 수요 폭증을 기대케 하는 EU Green Recovery 초안 유출이 2차전지 섹터 리스크를 해소 시켰다. 섹터 성장성 확고하다는 점에서 향후 2년 실적 성장 Up-side potential 가장 큰 업체로의 집중 매수 필요한 시점이라고 판단되며 상기 3개 업체 위주 지속적인 매수를 권고한다. 


하나 김현수




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