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[오이솔루션(138080)] 국내 투자 재개와 해외 하반기 투자 수혜 기대 조회 : 88
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/26 07:52
 
투자 포인트: 국내 투자 재개, 하반기 해외 투자 본격화 수혜 기대

1) 국내 5G 네트워크 투자 재개 기대: 코로나19로 지연되고 있는 국내 5G 투자가 재 개될 예정임 . 일부 통신사의 투자가 소폭이나마 재개되고 있어 6월부터 실적 성장에 기 여할 것을 예상되어 하반기 본격적인 실적 성장이 기대됨

2) 중국, 미국, 일본 등의 해외 5G 본격화 기대: 중국은 이미 5G인프라 투자가 진행되 기 시작했고 , 일본은 지난 3 월 5G 상용화 서비스 개시 이후 점차 투자를 확대하고 있 음 . 이외에도 미국은 T-모바일 및 스프린트의 합병에 따른 1,2 위와의 경쟁돌입으로 점차 투자가 본격화될 것으로 예상됨

3) 5G 투자 확대는 물론 기가인터넷 확대도 수혜: 동사의 광커넥터 수요는 5G 투자시 기지국 관련 수요 증가는 물론 데이터센터 및 네트워크 고도화 관련 커넥터 수요도 급 증할 것으로 예상되어 하반기부터 큰 폭의 실적 성장을 기대함

하반기 전망: 기 대비 소폭 증가 예상. 하반기에 본격적인 실적 성장 기대

당사추정 2분기 예상실적(연결기준)은 전분기 대비 매출액이 34.6% 증가하고, 영업이 익은 흑자전환하면서 점차 실적 개선이 일어나고, 하반기 큰 폭 성장을 기대함. 하반기 실적 개선 이유는 ① 국내에서 상반기 정체된 5G 투자가 하반기에 본격적으로 진행할 것으로 예상되고 , ② 미국, 중국, 일본 등이 5G 에 대한 본격적인 투자를 진행하면서 동 사의 주요고객을 중심으로 매출이 점차 반영될 것으로 예상하고 있기 때문임

목표주가 45,800원, 투자의견 HOLD 유지

목표주가 45,800원과 투자의견도 HOLD를 유지함. 현재주가는 당사추정 2020년 예 상EPS 기준 12.0배로, 국내 동종업계 PER 13.9배 대비 소폭 할인되어 거래 중임

하반기 실적 회복 기대로 인하여 향후 주가하락폭은 제한적일 것으로 판단함

유진 박종선



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