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[서진시스템(178320)] 코로나19 영향 벗어나 전반적 사업 개선 기대 조회 : 42
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/26 07:54
 
투자 포인트: 통신(5G), 모바일(폴더블폰), 반도체 부문 모두 성장을 기대

1) 국내외 5G네트워크 투자 확대로 수혜 기대: 코로나19로 지연되었던 국내외 5G 투 자가 재개되면서 통신장비 부품 매출 성장이 2분기 개선, 하반기 본격화될 것으로 예상됨. 삼성전자 이외에도 고객 확보가 진행되고 있어 본격적인 실적 성장이 기대됨

2) 주요고객의 하반기 폴더블폰 신제품 출시 수혜 기대: 상반기 전략폰 출시에도 불구 하고, 코로나19 영향으로 판매가 부진, 동사의 실적 부진을 초래함. 하반기에 폴더블폰 신제품 출시 계획 및 노트 시리즈가 출시 예정으로 실적 성장에 기여할 것으로 예상함

3) 반도체 시장 투자 확대 수혜 예상: 반도체장비 부품은 지난 1 분기에도 전년동기대 비 52.9% 증가함. 반도체 장비 투자 초기임을 감안하면 올해 하반기 투자가 본격화되 면 실적 성장세도 커질 것으로 예상함

하반기 전망: 전분기 대비 소폭 증가 예상. 하반기에 본격적인 실적 성장 기대

당사추정 2분기 예상실적(연결기준)은 전분기 대비 매출액이 14.7% 증가하고, 영업이 익도 58.0% 증가하며 점차 실적 개선이 일어날 것으로 판단함. 특히 하반기 실적 개선이 크게 일어날 것으로 판단하는 이유는 국내외 5G 인프라 구축에 본격적인 투자를 진행하면서 매출이 점차 확대되고, 사업 전 부문이 회복할 것으로 예상하고 있기 때문임

목표주가 30,000원, 투자의견 BUY를 유지함

목표주가를 기존 30,000원과 투자의견 BUY를 유지함. 현재주가는 당사추정 2020 년 예상EPS 기준 PER 10.4배로 국내 동종업계(오이솔루션, 케이엠더블유, KH바텍, 세경하이테크, 신흥에스이씨) PER 14.3배 대비 할인되어 거래 중임

1분기 실적 부진에도 불구하고, 5G, 반도체, 폴더블폰 등의 전방사업에 대한 하반기 실 적 회복 기대감 등으로 인하여 향후 주가하락폭은 제한적일 것으로 판단함

유진 박종선



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