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[케이엠더블유(032500)] 국내는 물론 중국, 미국, 일본의 투자 확대 수혜 조회 : 56
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/26 08:00
 
투자 포인트: 국내는 물론 중국, 미국, 일본의 5G 투자 본격화 수혜 기대

1) 국내 5G 네트워크 투자 확대로 수혜 기대: 코로나19로 지연되었던 국내 5G 투자 가 일부 통신사를 중심으로 재개되고 있어 시스템, 안테나, 필터 들의 매출이 전년에 이 어 하반기 실적에 반영되면서 본격적인 실적성장이 기대됨

2) 중국의 투자 재개로 필터류 매출 증가 기대: 중국의 뉴딜정책 본격 추진에 따른 필 터류 제품인 ZTE향 MBF(Micro Bellows Filter)의 수주가 재개될 것으로 예상함. 2 분기 일부 회복에서 하반기 본격적인 공급이 예상되고 있어 전년대비 큰 폭의 매출 성 장을 달성할 것으로 기대함 

3) 미국, 일본 향의 시스템류 매출 기대: 국내 노키아코리아를 통해 지난해 공급한 국내 공급경력을 기반으로 미국, 일본 등 해외향 MMR(Massive MIMO[Multiple Input Multiple Output] Radio, 대용량 다중입출력장치) 수주가 시작될 것으로 예상함 

하반기 전망: 국내는 기본, 해외 매출 확대로 본격적인 실적 개선 전망 

당사추정 2분기 예상실적(연결기준)은 전분기 대비 각각 115.9%, 442.2% 증가할 것 으로 예상하는데 , 2분기부터 일부 실적이 증가세로 전환할 것으로 판단하기 때문임 . 2 분기부터 실적 개선을 예상하는 이유는, ① 중국향 MBF 매출이 2 분기부터 재개될 것으로 예상되고 , ② 국내 및 해외향 시스템류 매출도 반영될 것으로 예상하기 때문임 . 국내의 기지국 확대 투자가 확대되고 있고, 미국, 중국의 뉴딜정책에 따른 5G인프라 투 자가 본격적으로 진행될 것으로 예상되면서 실적 개선은 지속될 것으로 예상함 

목표주가 65,000원, 투자의견 HOLD 유지 

목표주가 65,000원과 투자의견 HOLD를 유지함. 현재주가는 당사추정 2020년 예상 기준 PER 16.7배로 국내 동종 및 유사업계 평균 PER 18.0배와 유사한 수준임

유진 박종선



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