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[에이치엘사이언스(239610)] 새싹보리와 신제품으로 성장 지속 조회 : 34
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/26 08:13
 
News

석류농축물 전문 기업: 2000년 (주)건강사랑으로 설립된 에이치엘사이언스는 건강기능식품 사업만 21년째 영위하고 있다. 이해연 대표는 설립 초기부터 석류와 여성 건강기능을 집중 연구했다. 10가 지 기능성 원료를 보유하고 있고, 주요 제품은 빨강석류와 뷰티스타석류스킨, 새싹보리 등이 있다.

Comment

시장 성장과 신제품 효과: 앞서 코스맥스엔비티(4/27)와 노바렉스(5/19)에 이어 자료를 작성한 공통된 이유는 큰 식품/제약 기업들이 건강기능식품 사업에 뛰어들면서 시장 규모가 커지고 있다는 것이다. 에이치엘사이언스는 경쟁력 우위에 있는 기능성 석류농축액에 기반해 성장을 이어나간다. 올해 1월에 ' 뷰티스타석류스킨'을, 4월에는 '빨강석류 콜라겐'을 출시해 석류농축액 매출 반등을 노린다.

2019년 매출 증대에 가장 큰 기여를 한 유기농새싹보리착즙분말은 5년간 원료 독점 수입권을 확보했다. 올해 국내 임상을 통해 개별인정형 원료로 인정받을 계획이며, 프리미엄 제품으로 출시해 이익 기여도를 높일 것이다. 평균 매출총이익률 70%를 유지해왔지만 2019년 새싹보리 매출 497억원을 달성하며 75%까지 끌어올렸고, 올 해에도 유지된다. 천연물 기반의 골관절염 치료제 HL-JOINT100은 인체적용 시험만 받고 향후 임상을 통해 신약으로 개발할 예정이며, 치조골 손실 억제제 HL-DENTI100은 개별인정형 원료로 먼저 인정받은 후 천연물 신약 개발도 진행한다.

Action

Valuation 매력이 가장 높다: 2020년 매출은 약 1,600억원 이상, 영업이익은 300억원을 기대한다. 20년 예상 P/E는 약 11~12배 수준으로 가격 매력이 높다. 신제품 인기도와 새싹보리 개별인정형 원료 인정 여부, 그리고 2Q20 실적이 주가 상승 모멘텀이 될 것이다.

DB금융 구성진



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