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IBK투자 스몰캡 5월 중소기업 Discovery: 청담러닝(096240) 조회 : 24
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/26 08:36
 
청담러닝은 교육전문기업으로 오프라인 학원 사업, 관련된 교육 콘텐츠 사업, 스마트러닝 기반의 스마트클래스 사업을 진행함. 학원 사업은 본 사에 영어(청담어학원, April어학원, 아이가르텐), 자회사 씨엠에스에듀(CMS에듀, 씨큐브코딩)에서 수리와 ICT 학원들을 직영, 가맹 형태로 운영 함. 매출 비중(1Q20 기준)은 수강료, 교재, 온라인수강료, 프랜차이즈 각각 65.3%, 15.9%, 13.3%, 3.6%를 기록함. 프랜차이즈 사업은 국내 가 맹점과 해외 프랜차이즈 관련 로열티 매출이 반영됨

투자포인트는 1) 비대면 교육 사업 확장, 2) 해외 프랜차이즈 사업 본격화임. 우선 코로나19 이후 4월 재학생의 약 80%를 온라인수업으로 대체 하면서 오프라인 학원 중단 여파를 최소화함. 온라인수업은 이미 40명 이상의 IT인력이 작년부터 준비하고 있었기 때문에 빠르게 대응할 수 있 었던 것으로 파악됨. 라이브와 VOD 클래스로 수업을 진행하고 있으며 모바일 App, VR/AR, AI 등 다양한 플랫폼과 콘텐츠를 확보함. 하반기 진 행 중인 온라인수업을 기반으로 신규 온라인 교육 사업이 추가될 것으로 예상됨. 한편 베트남과 중국의 교육 프랜차이즈 사업이 성장할 것으로 전망됨. 베트남은 재학생수는 2019년 평균 3.5만명에서 올해 3월 4.5만명까지 증가했으며 청담어학원과 아이가르텐의 로열티 재계약이 예정됨. 중국은 교육 기업인 신남양과의 JV 계약 및 투자계약 협상이 마무리되어 중국 정부의 승인 이후 상호 투자가 진행될 것으로 기대됨

1분기 매출액 439억원(YoY -0.5%), 영업이익 33억원(YoY -50.1%)을 기록함. 1,2월은 전년 대비 성장했으나 3월은 2주 간의 휴강, 온라인 수 업을 무상으로 제공했기 때문에 적자를 기록함. 4월에는 재학생의 80%가 온라인수업으로 대체되고 코로나 문제가 완화되면서 5월 말 대부분 오프라인 수업을 정상적으로 운영하고 있기 때문에 2분기부터 실적이 정상화될 것으로 전망됨

IBK 이승훈



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