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[아이에스동서(010780)] 업종 최고 미인주 조회 : 49
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/26 08:39
 
투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 42,000원 유지. 업종 Top-Pick

투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 42,000원 유지. 최근 주가 상승 불구, 코로나19 등에 따른 시 장 하락 영향으로 목표주가간 높은 괴리율 유지. 하지만 1Q20 실적을 시작으로 2Q이후 지속적인 이익 레벨업이 예상되고 향후 3년간 확정적 이익 증가가 전망되는 바, 목표주가 유지. 1Q20 실적은 요업과 렌탈부문 매각에 따른 매출액 감소 불구, 건설부문 이익 증가와 신규 연결 편입된 환경부문 호조에 힘입어 영업이익 급증. 연결 실적이 고마진 사업 위주 로 재편됨에 따라 향후 영업이익 및 이익률 개선이 가팔라질 전망. 동사는 ① ‘20년부터 건 설부문의 드라마틱한 실적 개선. ② 고양 덕은지구, 경산 중산지구 등 수익성 뛰어난 대규 모 자체 사업지 확보로 향후 4~5년간 양질의 실적 성장 담보 및 ③ 비주력부문 매각을 통 한 현금 확보(요업 매각 완료시 약 5,000억원)로 자체사업지 확대, 고마진 사업 추가 M&A 등 추가 성장 동력 확보 여력 충분. 금년부터 고성장과 고배당을 동시에 안겨줄 중 장기 투자 종목으로 강력 추천. Top-Pick.

1Q20 영업이익 270억원(YoY +86.1%), 건설 이익 개선 및 인선이엔티 효과

1Q20 매출액 2,157억원(YoY -16.9%), 영업이익 270억원(YoY +86.1%), 렌탈·요업 매 각에 따른 매출액 급감 불구, 건설 이익률 개선, 인선이엔티 편입으로 이익 급증. 건설 (YoY +12.7%)은 최근 년 성공적 분양 완료에 따른 원가 개선에 힘입어 이익 증가. 콘크리 트(YoY +27억원, 흑자전환)는 의미있는 매출액(YoY +29.5%) 증가에 힘입은 이익 개선.  요업(제거 효과 +19억원)·렌탈(제거 효과 -26억원) 실적 제거 영향 높지 않으나 7억원 수준 감소. 해운은 매크로 영향으로 적자확대. 신규 편입된 환경은 123억원으로 기대 이상 의 이익 기록. 2Q~3Q20은 미사 아이에스비즈타워 준공 예정으로 분기 실적 레벨업 예정.

☞ ‘20년 매출액 1.3조원(YoY +34.5%), 영업이익 2,167억원(YoY +212.7%), 업계 최고수 준의 마진률 회복과 기확보된 수주잔고 진행률 증가로 대형사 수준의 영업이익 달성 및 업 계 최고 수준의 성장률 기록 전망

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