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[이수앱지스(086890)] 핵심 임상들이 마무리 중, 기업가치 전면 재평가 기대 조회 : 291
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/26 10:10
 
기업가치 재평가가 일어날 시점

이수앱지스는 ErbB3 타겟의 First in class 두경부암 치료제 ‘ISU104’의 임상 2a상, 세계최초 피하주사 제형의 B형 혈우병치료제 ‘ISU304’의 임상 2b상 파이프라인을 보유중이다. 또한 ‘18년 3.8조원이 팔린 알렉시온社의 희귀질환치료제 ‘Soliris’의 바이오시밀러 임상 1상도 완료했다. 게다가 희귀질환 바이오시 밀러(클로티맵, 애브서틴, 파바갈)의 임상에 이미 성공하여 실제 판매 중이며, 지난해 210억원의 매출을 해낸 기업이다. 경쟁력있는 임상 파이프라인을 보유하고 있으며, 200억원 이상의 의약품 매출을 기록중 임에도 불구하고 현재 시가총액은 1,789억원에 불과하다. 최근 보유 파이프라인들의 임상이 거의 끝난 상황이며, 중요 발표들을 앞두고 있다. 기업가치의 전면적인 재평가가 기대되는 시점이다.

‘ISU104’ 환자모집 완료. 우수한 데이터 기대

먼저 핵심 파이프라인인 ‘ISU104’의 임상 1/2a상 part2 환자모집이 지난 3월 완료되었다. ISU104의 임 상 1/2a는 part1과 part2로 나뉘어 진행되었는데, 지난해 ESMO에서 15명을 대상으로 한 part1(1상) 결과를 발표했다. 이번에는 18명 대상의 part2(2a상) 환자모집이 끝났다. 6명은 단독투여고, 12명은 세툭 시맙과의 병용투여다. 추적관찰과 데이터정리 이후 결과를 발표할 예정이다. 벌써 마지막 환자투약후 2개 월이 지났다. 해당 임상(NCT03552406)은 사실 이중맹검이 아닌 공개임상이기 때문에 투약 시점부터 회 사는 데이터를 대략 알고 있다. part2는 고용량(20mg/kg)투여 임상이며, 병용투여도 했기 때문에 part1 보다 훨씬 우수한 데이터가 예상된다. 임상이 막바지에 이르렀고 회사의 자신감은 상당하다. 우수한 데이 터를 기대하기 충분한 상황이다.

데이터 발표 이벤트가 몇 개 더 있다

B형 혈우병치료제 ‘ISU304’의 2b상 발표도 상반기에 예정되어 있다. 지난 4월 2b 임상이 종료되었 고, 공동개발사인 미국의 Catalyst biosciences는 지난 4월 21일 보도자료를 통해 상반기 중 최종 데이터를 공개하겠다고 언급했다(도표1참조). 따라서 6월 이내 공개가 예상된다. ‘ISU304’는 과거 상 당한 기대를 받던 물질이다. 2018년 초에는 ‘ISU304’의 임상 1/2a상 결과 기대감에 동사 주가가 2 배이상 급등하여 16,000원까지 올랐던 사례가 있다. 따라서 이번 2b상 발표 이벤트도 간과할 만한 사항은 아니다. 또한, 다가오는 6월 말 온라인 AACR에서는 ‘ISU104’의 바이오마커에 관한 연구를 발표 할 예정에 있다. 핵심 임상들이 끝나고 시장의 기대감이 몰릴 시점이 왔으나, 바이오 업종 대비해 동사의 주가는 상대적으로 덜 올랐다. 이수앱지스를 주목할 때다.

한양 오병용



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