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[투데이리포트]현대일렉트릭, "On the rig…" BUY-메리츠증권 조회 : 30
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2020/05/26 10:13
 

메리츠증권에서 26일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "On the right Track"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.

메리츠증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "20년말 부채비율 216.8%(-5.5%p YoY), 순차입금비율 56.6%(-5.3%p YoY)로 3년간의 재무악화는 일단락 기대. 중동 전력기기부문 저수익 잔고는 7월까지 대부분 소진, 한국전력의 송배전 투자확대가 하반기 수주로이어지면 18~19년의 어닝쇼크의 우려는 완화 가능. 1) Captive(조선계열사)發 수주 개선 + 2) 라마단 이후 중동(사우디) 우려 완화 +3) 내수(한전+ESS) 회복. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q 매출 3,864억원(-7.5% YoY), 영업이익 43억원(흑자전환), 당기순이익 106억원으로 5분기만에 턴어라운드. 매출 감소에도 19년까지 진행된 구조조정(30%↓)으로 고정비 부담 완화, 비용구조 개선이 손익개선을 견인.유가 급락으로 수주 우려 존재하나 미 알라바마법인 정상가동을 통한 2억달러의 매출과 20년 반영될 1조원의 잔고를 통해, 20년 연결 매출액 1.82조원(+3.3% YoY), 영업이익 191억원 달성 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.05.26 목표가 12,500 투자의견 BUY

- 2020.02.06 목표가 14,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.26 목표가 12,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.04.28 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.04.28 목표가 9,800 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.04.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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