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[투데이리포트]케이엠더블유, "국내는 물론 중국,…" HOLD(유지)-유진투자증권 조회 : 98
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2020/05/26 11:30
 

유진투자증권에서 26일 케이엠더블유(032500)에 대해 "국내는 물론 중국, 미국, 일본의 투자 확대 수혜"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 케이엠더블유(032500)에 대해 "투자 포인트: 국내는 물론 중국, 미국, 일본의 5G 투자 본격화 수혜 기대. 2 분기부터 실적 개선을 예상하는 이유는, ① 중국향 MBF 매출이 2 분기부터 재개될 것으로 예상되고, ② 국내 및 해외향 시스템류 매출도 반영될 것으로 예상하기 때문임. 국내의 기지국 확대 투자가 확대되고 있고, 미국, 중국의 뉴딜정책에 따른 5G인프라 투자가 본격적으로 진행될 것으로 예상되면서 실적 개선은 지속될 것으로 예상함."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "당사추정 2분기 예상실적(연결기준)은 전분기 대비 각각 115.9%, 442.2% 증가할 것으로 예상하는데, 2분기부터 일부 실적이 증가세로 전환할 것으로 판단하기 때문임. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.26 목표가 65,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.11 목표가 65,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.02.14 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.26 목표가 65,000 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권

- 2020.05.11 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.05.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.04.16 목표가 89,000 투자의견 BUY(상향) DS 투자증권




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