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[와이엠티(251370)] 하반기 실적 성수기+의미있는 신사업 성과 조회 : 63
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/27 08:27
 
외산이 대부분인 필수 화학제품의 국산화를 통한 성장

99년 2월 설립 ‘17년 4월 코스닥 상장한 PCB 제조 공정에 필수적으로 사용되는 화 학소재를 개발·판매하는 기업. 동사의 경쟁력과 성장배경은 ①원재료 배합기술 노하 우로 높은 영업이익률 ②밀착형 기술 지원 서비스로 고객사와의 높은 신뢰관계 ③다 변화된 고객사에 고급 외산 소재를 국산화 하며 성장. ‘19년 기준 전방 산업 비중은 모바일 및 악세사리 80%, 자동차 전장 및 기타 전자기기 20%.

신사업 성과 : 반도체 패키지 기판 + 극동박 5G 소재

①반도체 PKG substrate 진출: 국내 최대 고객사의 소재 국산화의 일환으로 일본 소 재가 100% 사용되었던 반도체 PKG substrate 동도금 소재에 동사의 제품이 채용되 었으며 추가적인 물량 확대를 기대. 또한 국내 주요 고객사의 물량 증가에 따라 프로 세스케미칼 및 외주 물량 증가로 그동안 모바일에 편중되었던 전방산업의 다변화가 진행되어 ‘20년 반도체 비중이 10%로 확대될 것을 예상. ②극동박 안테나 차폐 채 용: 그동안 LTE 태플릿에 적용되었던 EMI차폐는 폴더블폰에 채용. 향후 증설에 따 른 고객사 대응 능력 확대와 5G 스마트폰 확대에 따라 안테나 차폐 소재 물량 및 ASP상승을 기대.

안정적인 본업과 신사업 실적 반영의 초입

연결기준 2Q20 매출액 225억원(YoY+7.2%, QoQ-5.0%), 영업이익 20억원 (YoY-66.7%, QoQ-51.2%), ‘20년 매출액 1,011억원(YoY+5.9%), 영업이익 220억원 (YoY -0.3%)전망. 2Q20 COVID-19 영향을 피할 수 없으나 하반기 ①북 미 고객사의 모델 수 증가에 따른 RFPCB 물량 증가 ②멀티카메라 효과로 최종표면 처리(금도금)지속적인 수요 예상. 하반기 산업내 견조한 지위 및 성수기 도래에 따른 실적 성장과 의미있는 신사업 성과로 ‘21년 실적 성장에 대한 기대감 충분.

교보 최보영



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