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[파트론(091700)] 2분기와 3분기 감익은 주가에 선반영 조회 : 53
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/28 09:30
 
과도한 주가하락 2분기

영업이익은 전년동기대비 88% 감소한 50억원, 3분기 영업이익은 전년동기대비 19% 감소한 249억원으로 추정. 2분기와 3분기 삼성전자 스마트폰 출하량 감소, 업체간 경쟁 심화와 판가 인하 압박이 예상되며 주가는 최근 하락세를 면치 못함. 다만, 2020년 삼성전자 스마트폰 출 하량 전년대비 10% 감소를 감안해도 삼성전자 카메라 모듈 출하량은 38% 증가할 것으로 추정. 또한 업체간 경쟁 심화와 판가 인하 압박으 로 인한 ASP 하락을 스펙 향상 영향이 어느정도 상쇄할 것으로 판단. 

중국에서 시작한 회복 시그널

2020년 연간 매출액은 1조 3,382억원, 영업이익 782억원으로 컨센서 스 대비 매출액 20%, 영업이익 1% 상회할 것으로 전망. 4월 베트남 공 장 생산실적은 40% 수준이지만 타 국가에서 반등도 3분기에 이어지며 생산실적은 회복할 전망. 2021년부터 가동률이 정상화되면 매출액은 전 년대비 18% 증가한 15,735억원, 영업이익은 전년대비 50% 증가한 1,170억원을 기록할 것으로 전망.  

투자의견 매수, 목표주가 11,000원으로 커버리지 개시

동사의 목표주가를 11,000원으로 제시하며 매수의견으로 커버리지를 개시. 2018년은 멀티카메라 처음으로 도입한 시기이며 멀티카메라 매 출성장은 2020년 하반기부터 2021년까지 지속될 것으로 예상해 동종 업계 과거 2년 평균 PER 7.9배 적용

신영 이성훈



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