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[SKC (011790)] 바이오랜드 매각 관련 Comment 조회 : 62
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/05/29 07:03
 
- 현대백화점 그룹이 SK바이오랜드의 인수를 추진
- SK바이오랜드는 SKC가 지분 27.9%를 보유한 연결 자회사
- 지분율 50% 미만이나 최대 주주이며, 콜옵션 보유(8.4%) 등 감안 실질적 지배력 인정
- 바이오랜드는 2014년 SKC에 피인수 이후 2016년 SK 그룹에 편입
- 결론적으로 SKC 입장에서 바이오랜드 매각은 긍정적으로 평가

(1) 매각 금액 관련
- 2014년 당시 인수 가격 주당 19,000원 vs. 전일(5/27) 종가 44,000원
- 지분 27.9%에 해당하는 가치는 1,841억원(경영권 프리미엄 제외) vs. 장부가 944억원
- 다만 실제 매각 금액에 대해서는 추후 확인 필요
(언론 보도 이후 바이오랜드 주가는 금일 11% 하락 중)

(2) 제한적이었던 시너지 효과
- 2019년 바이오랜드 실적은 매출액 1,063억원, 영업이익 145억원을 기록
- 2014년 영업이익이 161억원을 기록했음을 감안하면 인수 이후 실적 오히려 역성장
- 참고로 매출액의 경우 2014~19년 연평균 7% 성장(770억원→1,063억원)을 기록
- 2020년 SKC의 전사 연결 영업이익 1,982억원으로 전년 대비 28% 증가 전망(대신증권 추정치)
- 이를 감안하면 바이오랜드 매각에 따른 영업이익 감소 효과는 5% 내외로 추정
- SK넥실리스(KCFT) 인수를 통한 고성장 사업 진출에 근거한 SKC에 대한 긍정적 시각 유지

대신 한상원



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