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[통신서비스] 주간 통신 이슈/전략: 통신주 적극 매수, 장비주는 바텀 피싱 조회 : 98
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/29 07:20
 

- 통신 3사 모두 현대HCN 예비 입찰에 참여, 하지만 인수 메리트 높지 않고 현금 사정 좋지 않아 3사 모두 최종 인수 가능성은 낮은 상황

- KT 5/29(금) CEO 투자가 미팅 예정, 인건비 등 비용 억제 및 기존 사업 ARPU 성장을 통한 이익 성장, 장기 배당 증가 정책 언급 예상되어 긍정적

- 카카오톡/유튜브/페이스북도 이제 방통위의 통신서비스 이용자 보호 평가 받게 될 전망, 통신사 망패권 더욱 강화될 것으로 예상

- 통신사 마케팅 경쟁 강도 높아지는 상황, 5월 들어 주말 일 평균 MNP 2만명 수준으로 증가, 5G 가입자 유치 경쟁 강도 다시 높아지고 있기 때문

- 5월 5G 가입자 순증 폭 60만명 수준으로 4월대비 10만명 이상, 1월대비 2배 증가 예상, 코로나 영향 감소 및 갤럭시 S20 재고폰 밀어내기에 기인

- 코로나 여파로 LTE 가입자 총 트래픽/인당 트래픽 증가 추세, LTE 요금제 다운셀링 크게 감소할 듯, 2Q 통신사 ARPU YoY/QoQ 1% 이상 성장 예상

- 5G 불법 보조금 지급 관련 징계 당초 예상보다 늦어질 전망, 특히 최근 휴대폰 유통 시장 크게 위축된 상황이라 과징금 규모 예상보다 적을 듯

- 최근 구글/넷플릭스 망 접속 장애 다수 발생, 글로벌 망중립성 재정립됨과 동시에 점차 5G/5G Ready 투자 확대 전망

- 5월 1일 기준 준공 신고된 전국 5G 기지국수는 11.5만개로 당초 예정보다 부진, 하지만 트래픽 추세 감안 시 하반기엔 투자 규모 크게 증가할 전망

- 전세계 트래픽 폭증으로 무선 뿐만 아니라 광 수요 증가 이슈로 부상 중, 다산네트웍스/유비쿼스/HFR/오이솔루션/대한광통신 주목받을 듯

- 영국 총리, 5G 사업에서 화웨이 개입 ''제로'' 수준 축소 지시, 국내 유선 가입자 장비 및 중계기 업체 수혜 예상, 특히 쏠리드 수혜 기대

- 국내 네트워크장비 업종 2Q 실적 1Q보단 개선되나 시장 기대치 하회할 전망, 6월에나 국내/일본 매출액이 의미 있는 증가세를 나타낼 것이기 때문

- RFHIC/쏠리드/다산네트웍스 2Q에도 적자 불가피, 하지만 수출 물량 증가로 3Q엔 대다수 네트워크장비 업체 19년 2Q보다도 우수한 실적 달성 전망

- 다음주엔 SKT 위주로 통신주 비중 확대를 지속하고 서서히 KMW/다산네트웍스를 중심으로 장비주를 저점에서 매수해 비중을 늘려 나갈 것을 추천


하나 김홍식




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