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[투데이리포트]덕산네오룩스, "2분기 저점 중장기…" BUY(유지)-KTB투자증권 조회 : 63
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2020/05/29 08:30
 

KTB투자증권에서 29일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2분기 저점 중장기 실적 개선세 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "COVID-19 여파로 2Q20 실적은 감익을 예상하나, 3Q20 이후 중장기 실적 성장성은 여전한 것으로 판단. 이미 중화권 업체는 4월부터 OLED 양산을 재개하고 있고, 국내 주요 고객사 역시 북미 업체향 계절성을 감안하면 늦어도 7월부터 가동률이 큰 폭으로 개선될 것으로 추정. 2021년 역시, 중국 OLED 신규 Fab 가동과 국내 고객사 QD-OLED TV 양산으로 동사 어닝 모멘텀 부각 전망."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q20 매출액 318억원(+14.8% QoQ, +64.4% YoY), 영업이익 69억원(+219.6% QoQ, +21.6% YoY) 기록. 당사와 시장 컨센서스를 상회하는 실적. 2Q20E 매출액 261억원(-18.0% QoQ, +15.3% YoY), 영업이익 53억원(-23.4%QoQ, +34.3% YoY) 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.29 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.29 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.05.08 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.05.08 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.05.08 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권




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